11股获买入评级 最新:万泰生物

时间:2020年12月07日 17:01:03 中财网
【16:59 万泰生物(603392):止于至善的基因工程技术领跑者】

  12月7日给予万泰生物(603392)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年公司收入分别为23.93 亿、39.69亿、59.32 亿,同比增速分别为102.1%、65.9%、49.5%;归母净利分别为6.51 亿、11.09 亿和20.29 亿,同比增速分别为200.4%、74.5%和82.8%,对应PE 分别为120、71 和39 倍。近三年公司成长确定性较强,随着成长性得到持续验证,公司的估值逻辑将得到强化,万泰生物2 价HPV 疫苗的合理估值为1050 亿(给予50 倍PE),IVD 板块的合理估值为299 亿(给予45 倍PE),合计合理市值1349 亿,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:2 价HPV 销售放量不及预期,在研疫苗管线失败风险,IVD板块竞争加剧风险,与厦大合作研发协议续签内容不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。


【14:28 海尔智家(600690):私有化打破盈利桎梏 全球经营效率升级开启新征程】

  12月7日给予海尔智家(600690)买入评级。

  公司治理效率优化,管理层与股东利益趋于一致。长期来看,此次私有化完成有助于提高管理层与股东利益的一致性,减少关联交易和少数股东权益,优化内部组织及管理架构,促进公司治理效率提升。假设公司私有化海尔电器完成,海尔智家增发H 股后当期市值接近2300 亿,按照5 年后盈利水平200 亿元,对应20 倍市盈率,目标市值4000 亿元尚有近翻倍空间。考虑到私有化尚不确定,该机构暂不调增盈利预测,维持“买入”投资评级。

  风险提示:私有化推进不及预期;原材料价格大幅上涨;海外贸易摩擦。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、16次增持评级、6次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级。


【14:05 光韵达(300227):激光智能制造全产业链布局 军工业务始发力】

  12月7日给予光 韵 达(300227)买入-A评级。

  投资建议:公司围绕激光制造,纵向实现全产业链布局,加强整体解决能力,受益5G 商业化大势以及公司产能的扩充;通过成都通宇切入军工业务,伴随新机型的放量以及航空3D 打印渗透率的提升,军工业务价值逐步凸显。该机构预计公司2020-2022 年净利润为1.3 亿、1.8 亿和2.4 亿元,对应PE 为46X、32X 和24X,首次覆盖,给与“买入-A”评级。

  风险提示:疫情及中美贸易摩擦影响电子产业发展、军机换装列进度不及预期、3D 打印业务军工拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【13:55 飞亚达(000026):股票激励计划解锁条件提高 推动业绩稳步提升】

  12月7日给予飞 亚 达(000026)买入评级。

  风险提示:疫情恢复不及预期;经济下滑导致消费需求减少;渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级。


【13:45 彤程新材(603650)重大事项点评:受让北旭电子 加速布局电化学领域】

  12月7日给予彤程新材(603650)买入评级。

  风险因素:1、原材料价格大幅上涨;2、下游需求增长不及预期。

  投资建议:该机构看好公司作为细分龙头的长期成长以及公司在新材料领域的布局,维持公司2020~2022 年归母净利润预测分别为4.11/5.46/6.41 亿元,对应EPS 预测分别为0.70/0.93/1.09,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级。


【13:15 巴比食品(605338)调研简报:早餐连锁门店特色经营 市场全国化发展潜力大】

  12月7日给予巴比食品(605338)买入评级。

  盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予“买入”评级该机构认为公司以早餐连锁门店特色的经营模式,与传统的速冻食品企业在渠道上有显著的差异化,有效构筑自己的核心竞争壁垒,未来走全国化市场扩张之路,发展前景值得期待。

  风险提示 1)门店开发不及预期;2)团餐业务开发不及预期;3)O2O 电商业务开发不及预期;4)新冠疫情控制不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【11:22 华阳国际(002949):走在BIM正向设计之路上】

  12月7日给予华阳国际(002949)买入评级。

  投资建议:随着公司装配式设计业务的迅速推进,公司收入及业绩有望保持较快增速,此外,公司在BIM 业务上投入持续加强,后续有望成为公司新的成长点, 预计公司20-22 年归母净利润分别为1.78/2.40/3.01 亿元,维持合理价值36.79 元/股和“买入”评级不变。

  风险提示:人均产值提升不及预期;异地扩张效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次审慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【11:12 新城控股(601155)跟踪点评报告:海外信评获得上调 模式优势再获认可】

  12月7日给予新城控股(601155)买入评级。

  风险提示:调控政策与流动性环境存在一定不确定性,或对公司经营造成一定影响;公司重点布局城市市场或出现一定波动,影响公司销售与现金流。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、7次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【11:12 康弘药业(002773)2020年定增预案点评:加码海外研发 看放量盼揭盲】

  12月7日给予康弘药业(002773)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构预计2020-2022 年公司EPS 为0.85、1.02、1.19 元/股,2020 年12 月4 日收盘价对应PE 为52 倍(2021 年44 倍PE),给予“买入”评级。

  风险提示:政策风险、市场竞争风险、创新药临床进展不及预期或者临床开发失败风险、产品销售不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【10:37 移远通信(603236)首次覆盖报告:出货量全球第一 物联网模组龙头标的】

  12月7日给予移远通信(603236)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2020-2022 年营业收入分别为60.48/91.26/134.88 亿元,增速分别为46.5%/50.9%/47.8%,归母净利润分别为2.13/2.96/4.85 亿元,EPS 分别为1.99/2.77/4.53元,市盈率分别为93X/67X/41X,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险因素:5G 下游物联网产业发展速度不及预期;中美贸易摩擦风险;芯片技术带来产品技术迭代的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、23次增持评级、11次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【09:55 康弘药业(002773):定增资金助力康柏西普国际III期临床推进 NAMD数据值得期待】

  12月7日给予康弘药业(002773)买入评级。

  盈利预测与估值。该机构认为2020-2021 年公司康柏西普有望用较小的价格降幅带来加速放量,化药及中药持续提供稳定现金流。该机构预计2020-2022年营业收入分别为33.80 亿元、43.74 亿元、51.68 亿元,同比增长3.8%、29.4%、18.2%;归母净利润分别为7.46 亿元、9.75 亿元、12.14 亿元,对应增速分别为3.9%,30.7%,24.6%,EPS 分别为 0.81 元、1.06 元、1.32 元,对应PE 分别为55X、42X、34X。维持“买入”评级。

  风险提示:康柏西普降价超预期风险;康柏西普美国临床失败风险;非生物药板块调整速度低于预期风险;在研新药研发失败风险
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


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