67公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年08月25日 19:20:29 中财网
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【19:20 宇通客车(600066)半年报点评:客车龙头静待业绩反转】

  8月25日给予宇通客车(600066)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:2020 年行业补贴政策托底,竞争格局改善将助力龙头份额回归,新能源出口2021 年有望突破欧洲市场。由于疫情影响,调整业绩预测,预计2020 年-2022 年每股收益依次为0.84、1.05、1.13元(原有业绩预测为0.87、1.12、1.22 元),维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、6次增持-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【19:08 温氏股份(300498):肉猪毛利率提升 禽养殖短期承压】

  8月25日给予温氏股份(300498)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2020-2022 年实现归属于母公司净利润分别为208.58 亿元、195.81 亿元、214.23 亿元,对应 EPS 分别为3.93 元、3.69 元、4.03 元,当前股价对应 PE分别为6.3/6.7/6.1 倍。该机构预计下半年猪价仍将维持高位,禽类价格有望回暖。养殖规模扩大,营收有望步入新高度,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情影响产品销售的风险;行业景气度下滑的风险;资本市场系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级。


【18:47 浙江美大(002677):疫情影响减弱 Q2经营显着好转】

  8月25日给予浙江美大(002677)推荐评级。

  3.投资建议:集成灶行业由于渗透率较低,伴随着地产竣工回暖趋势的延续,有望维持高速增长态势。

  4.风险提示:行业竞争加剧的风险,原材料价格波动的风险,新品牌拓展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、23次增持评级、9次强推评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【18:08 中信证券(600030):资产负债表持续扩张 投资业务表现靓丽】

  8月25日给予中信证券(600030)推荐评级。

  3.投资建议:宏观经济复苏趋势确立,投资者风险偏好提升,市场交投活跃,资本市场深化改革加速,科创板发行常态化,创业板注册制落地,政策红利持续释放,券商业务空间多维度扩容。公司龙头地位稳固,机构业务优势显著,综合实力强劲,有望抢先受益资本市场制度改革红利和航母级券商打造,实现业绩持续增长和盈利能力稳步提升。该机构看好公司未来发展前景,结合公司基本面和股价弹性,维持“推荐”评级,2020-2021 年EPS1.32/1.58 元,对应2020-2021 年PE 为24X/20.05X。

  4.风险提示:业绩受市场波动影响大的风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、30次增持评级、10次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【18:08 移远通信(603236):营收高速增长符合预期 前瞻布局稳固龙头地位】

  8月25日给予移远通信(603236)推荐评级。

  3.投资建议:公司凭借性价比高等优势抢占市场份额,毛利率提升仍需时日,该机构小幅下调盈利预测,预计公司2020-2022 年净利润分别为2.20、3.47 和5.38 亿元,对应EPS 分别为2.06、3.24 和5.03 元,目前股价对应2020 年市盈率约为98.69 倍。公司前瞻布局新产品,市占率有望继续提升,将深度受益于物联网发展,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:行业竞争格局加剧,物联网模组需求不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:07 保利地产(600048):中报增速略低 仍看好全年业绩稳定增长】

  8月25日给予保利地产(600048)推荐评级。

  3.投资建议:公司发展战略已经升级为“以不动产投资开发为主、以综合服务与不动产金融为翼”,打造不动产生态发展平台。基于对公司项目的结算节奏的推算,该机构预计公司2020-2021 年的每股收益分别为2.76、3.24 元。

  4.风险提示:疫情超出预期风险,房价大幅下跌风险,毛利率下滑风险等。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、33次增持评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级。


【17:54 深信服(300454):第二季度营收好转 云与安全齐头并进】

  8月25日给予深 信 服(300454)推荐评级。

  3. 投资建议:该机构预计,公司2020-2022 年EPS 为2.22/3.01/3.98,对应动态市盈率分别为103/76/58 倍。公司新业务品牌发展顺利,在信息安全、云计算和IT基础网络等领域已构筑一定的技术壁垒。在网安行业和云计算行业前景广阔的当下,公司依靠自身强大技术竞争力有望维持业绩稳定增长态势,维持给予“推荐”评级。

  4. 风险提示:政策落地、行业空间增长不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;新品研发不及预期的风险;下游企业信息安全预算受限的风险;疫情背景下带来经济基本面下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、29次增持评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【17:39 中牧股份(600195)2020年半年报点评:产品结构持续优化 补栏提升兽用产品销量预期】

  8月25日给予中牧股份(600195)推荐评级。

  投资建议:补栏大形势下对饲料和兽用疫苗需求增加,公司主营对应市场需求,有望持续受益。该机构预计公司2020/2021 年的每股收益分别为0.56/0.59 元,当前股价对应PE 分别为33.60/31.96 倍,维持对公司的“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:20 法兰泰克(603966):业绩超预期 期待进一步发力】

  8月25日给予法兰泰克(603966)推荐评级。

  投资建议:鉴于公司上半年增速超预期,内生发展与外延并购的经营战略相结合,且未来智能高空作业平台需求扩容,公司未来业绩有望较快增长,根据模型测算,预计2020-2022 年归母净利润分别为1.39 亿元、1.76 亿元、2.13 亿元,EPS 分别为0.66 元、0.84 元、1.01 元,对应PE 为24 倍、19倍、16 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料、能源价格波动风险,汇率风险,并购项目不及预期,固定资产基建投资规模不达预期导致公司起重机等业务收入不达预期的市场风险,限售股解禁。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。


【16:56 浙江美大(002677):Q2经营效益现恢复性增长 下半年营收增长中枢有望继续抬升】

  8月25日给予浙江美大(002677)推荐评级。

  投资建议:集成灶行业仍处于低渗透率、高成长性时期,作为行业龙头,公司积极调整产品结构,大力发展多元化渠道,仍能够维持较高的中长期增长。该机构预计2020-22 年的EPS 分别为0.77、0.95 和1.14,对应估值分别为23 倍、19 倍和16 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料成本抬升、地产竣工不及预期、疫情反复、行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构23次增持评级、18次买入评级、8次强推评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:56 移远通信(603236):疫情期间逆势而上 报表质量继续提升 符合市场预期】

  8月25日给予移远通信(603236)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构维持预计公司2020-2022 年收入为60.99、80.34、110.07 亿元,同比增速47.7%、31.7%、37.0%。归母净利润为2.17、3.13、6.19 亿元,同比增速46.3%、44.4%、97.9%,对应EPS 为2.02、2.92、5.78 元。当前节点公司仍处于战略投入期,短期快速扩张更注重营收规模增长;同时公司仍需加大研发投入以加深万物互联时代的技术壁垒,因此当前时点该机构更加看中公司营收体量增长及护城河的构建,考虑到公司作为行业绝对龙头在疫情期间营收能够保持快速增长,结合可比公司平均PE 和盈利预测,该机构调高公司目标价至280 元(原值为206.8 元),维持“推荐”评级。

  风险提示:物联网模组业务增速下滑;中美贸易摩擦导致物联网无线通信终端业务增速下滑;上游芯片技术发展带来的产品技术迭代;主要原材料芯片依赖进口;价格战导致产品毛利率下降;快速扩张带来的管理风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:56 紫光股份(000938)半年报点评:二季度业绩高速增长 数字化服务能力持续领先】

  8月25日给予紫光股份(000938)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构维持对公司2020-2022 年的盈利预测,股本摊薄后的EPS 分别为0.73元、0.93 元、1.18 元,对应8 月24 日收盘价的PE 分别约为62.5、48.9、38.5 倍。公司是A 股上市公司中少数几家能够同时提供完善的IT 基础设施产品服务和丰富的行业应用解决方案服务的企业之一。2016 年5 月,公司完成新华三51%股权的收购,构建了覆盖“云-网-端”的IT 全产业链布局。当前,我国云计算行业蓬勃发展,5G 的时代正在到来,网络安全已上升为我国国家战略。立足公司在IT 服务领域的业务格局,该机构认为,云计算的蓬勃发展将推动公司云IT 基础设施业务的成长,5G 时代的到来将为公司在运营商市场的拓展带来机遇,网络安全将成为公司业绩新的增长点。

  风险提示:(1)云IT 基础设施业务发展不达预期:当前,我国云计算行业蓬勃发展,为我国云IT 基础设施市场的增长提供了长期支撑,利好公司云IT 基础设施业务的成长。如果未来我国云计算行业的发展低于预期,则公司的云IT 基础设施业务的发展存在不达预期的风险。(2)5G 业务拓展进度不达预期:随着5G 时代的到来,中国移动、中国联通、中国电信均发布了网络重构的规划,公司有望凭借在SDN/NFV 领域的技术领先优势,在运营商市场获取更大的市场份额。但如果未来运营商在5G 建设方面的进度低于预期,或者公司不能持续保持SDN/NFV 的技术领先,则公司的5G 业务拓展进度将存在不达预期的风险。(3)网络安全业务发展不达预期:网络安全已上升为我国国家战略,等保2.0 时代的到来,将为我国网络安全行业带来更大的市场空间,我国网络安全行业未来发展前景广阔,但同时行业竞争也更加激烈。如果公司未来在网络安全技术和产品方面不能持续保持领先,则公司的网络安全业务将存在发展不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次增持评级、22次买入评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【16:55 九州通(600998):药品销售数据造好 医院渠道逐步修复】

  8月25日给予九 州 通(600998)推荐评级。

  投资建议:公司是医药商业领先企业,疫情影响减轻医院销售渠道修复,零售药店业务维持增长,B2B电商渠道开拓顺利,下半年有望维持良好增长。该机构预计公司2020/2021年的每股收益分别为1.24/1.40元,当前股价对应PE分别为14.55/12.90倍,首次给予公司“推荐”评级。

  风险提示:药品大幅降价、医院渠道恢复不及预期、门店新开不及预期、医药政策改变等。

  该股最近6个月获得机构6次跑赢行业评级、4次买入评级、2次推荐评级。


【16:34 一心堂(002727):业绩边际向好 区域优势夯实】

  8月25日给予一 心 堂(002727)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。鉴于公司股权激励激发动力,药店增速符合预期,预计2020-2022 年归母净利润分别实现7.15(18.3%)、8.31(16.2%)、9.62(15.8%)亿元;EPS 分别为1.25/1.45/1.68 元;公司所处医药商业板块盈利稳定,采用DCF 法估值。同时,公司受宏观经济影响较小,业绩稳定性较强,该机构调高公司目标价至38 元(原目标价为26.77 元),维持“推荐”评级。

  风险提示:分级分类政策多省推开导致的处方药销售管控趋严风险;执业药师及药剂师额外费用风险;“带量采购”导致品种降价风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:32 扬农化工(600486):以量补价逆势增长 优嘉三、四期稳步推进】

  8月25日给予扬农化工(600486)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020-2022 年每股收益4.22、5.23 和5.91 元,对应PE 分别为22、18 和16 倍。

  四、风险提示::新建项目审批及建设不及预期;产品价格波动风险;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、30次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次Buy评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:31 亿纬锂能(300014):业绩符合预期软包电池进入放量期】

  8月25日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。

  3.投资建议::公司消费类锂离子电池业务在TWS 耳机带动下将继续保持高增长,动力电池业务进入放量期,业绩处在高速增长期。该机构预计公司2020-2022 年营业收入为93.13 亿元、133.45亿元、181.83 亿元,EPS 为0.97 元、1.57 元、2.06 元,对应当前股价PE 为54.4 倍、33.4倍、25.6 倍,维持公司“推荐”评级。

  4.风险提示::TWS 业务拓展不及预期的风险;新增产能推进不及预期的风险;新能源车需求不及预期的风险;电子烟的政策风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:30 金河生物(002688)2020年半年报点评:补栏进行时 兽用产品销量有望提升】

  8月25日给予金河生物(002688)推荐评级。

  投资建议:补栏大形势下对饲料和兽用疫苗需求增加,公司主营对应市场需求,有望持续受益。该机构预计公司2020/2021 年的每股收益分别为0.38/0.48 元,当前股价对应PE 分别为21.26/16.75 倍,维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示:补栏不及预期、添加剂政策改变、疫苗销量不及预期等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。


【16:30 蓝色光标(300058)2020年半年报点评:中期业绩实现大幅增长 “蓝标在线”上线开拓更广阔市场】

  8月25日给予蓝色光标(300058)推荐评级。

  三、投资建议:随着疫情逐步缓解,下半年营销行业有望加快复苏,同时公司一站式在线营销平台的推出将拓展更多新增客户,该机构持续看好公司的中长期表现。预计公司20、21 年归属于上市公司股东的净利润分别为7.64 亿元/10.35 亿元,同比增长11.66%/35.43%,对应EPS 分别为0.31/0.42,对应PE 分别为25.46x/18.80x,给予推荐评级。

  四、风险提示:市场竞争加剧的风险,监管政策变动的风险,公共卫生风险等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次中性评级、7次增持评级、1次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:15 鱼跃医疗(002223):疫情产品爆发拉动 收入利润高增长】

  8月25日给予鱼跃医疗(002223)推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:销售推广不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、12次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买进评级。


【16:12 恒立液压(601100)2020年半年报点评:上半年业绩超预期 盈利能力大幅增强】

  8月25日给予恒立液压(601100)推荐评级。

  投资建议:公司是我国液压件领域龙头企业。该机构预计公司2020/2021年的每股收益分别为1.48/1.74元,当前股价对应PE分别为42.6/36.2倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下滑;行业景气度下降;市场竞争加剧;海外贸易环境恶化;业绩不及预期等。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、8次持有评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。



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