133股获买入评级 最新:海格通信

时间:2020年08月24日 20:55:55 中财网
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【20:51 海格通信(002465):短期业绩承压 北三产品支撑公司中长期发展】

  8月24日给予海格通信(002465)买入评级。

  风险因素:北斗导航业务拓展低于预期;市场竞争环境恶化;国企改革进展低于预期等。

  投资建议:考虑到疫情对公司经营的影响以及公司北三产品在各类比测中的优秀表现,下调2020 年EPS 预测并上调2022 年EPS 预测,调整后公司2020/21/22 年EPS 预测为0.26/0.35/0.48 元(原预测为0.29/0.35/0.40 元)。当前价13.71 元对应2020/21/22 年PE 分别为53/39/28 倍。考虑到公司在无线通信、卫星通信、导航领域的市场地位,维持“买入”评级和目标价16.50 元。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【18:43 美的集团(000333)深度报告:做大而美的百年企业】

  8月24日给予美的集团(000333)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司20-22 年营收为2843/3125/3404 亿元,同比+2.2/9.9/8.9%;预计20-22归母净利为249/276/303亿元,同比+2.7/11.0/9.9%,对应EPS为3.54/3.93 /4.32元,PE为19.6/17.7/16.1,予以“买入”评级。

  风险因素:宏观经济波动风险;原材料价格波动风险;海外开拓不及预期;品类扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、11次增持评级、9次跑赢行业评级、7次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:42 劲嘉股份(002191):Q2环比改善显着 积极把握新型烟草产业机遇】

  8月24日给予劲嘉股份(002191)买入评级。

  投资建议: 因烟标市场变化, 该机构预计公司2020-22 年的营收为44.87/51.47/57.93 亿元,小幅下调公司净利润为9.35/10.91/12.51(前值为9.79/11.28/12.72)亿元。基于公司规模与技术优势、大包装拓展,积极卡位新型烟草,维持“买入”评级。风险提示:订单波动风险、新型烟草推广不及预期、政策风险
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、3次谨慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【18:35 回天新材(300041):推出员工持股计划 看好公司转型升级】

  8月24日给予回天新材(300041)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020~2022 年的归母净利润分别为2.12、2.74 及3.67 亿,分别对应27.6、21.4 及16.0 倍PE,公司近几年重点发力5G 及消费电子、新能源、轨道交通等方向,是目前进口依赖度仍然很高,同时发展增速非常快的领域,公司现已完成从0 到1 的突破,处于放量阶段,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济增速不及预期、产品导入进度不及预期、原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。


【18:35 中国太保(601601):个险继续深耕价值经营 关注代理人质量改善趋势】

  8月24日给予中国太保(601601)买入评级。

  投资建议:公司当前估值水平基本处于历史及同业底部,具备较高的吸引力。寿险业务上半受疫情影响有所承压,但公司仍然坚持价值经营,压力最大时点已经过去,预计改善趋势将逐步明晰。此外公司产险保费增速领先同业、成本率有所优化,产险业务表现突出。公司对应2020E、2021E的P/EV 分别仅为0.65 倍、0.57 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:负债改善不及预期风险;权益市场下行风险;长端利率下行风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、26次增持评级、18次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:28 海澜之家(600398):二季度稳步回暖 多品牌加速成长】

  8月24日给予海澜之家(600398)买入评级。

  风险因素:宏观经济波动风险;线上红利衰退风险;行业景气度下降风险。

  投资建议:疫情期间,公司突出的综合管理能力得以强化,Q2 收入稳步恢复、盈利相应改善,长期看好公司主品牌稳定回暖和多品牌培育打开成长空间,维持2020/2021/2022 年EPS 预测0.58/0.7/0.77 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:28 国检集团(603060):业绩符合预期 外延并购稳步推进】

  8月24日给予国检集团(603060)买入评级。

  投资建议::公司是国资背景/建工检测龙头,已完成核心高管股权激励,内生外延共驱公司业务稳健增长,预计2020-22 年归母净利润2.46/2.94/3.52亿元,对应PE 41/34/29 倍。维持“买入”评级。

  风险提示::收购及整合不及预期;公信力受不利事件影响;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:18 紫金矿业(601899):量价压力测试下业绩依旧稳健 经营性现金流有效补充现金需求】

  8月24日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险因素:项目投产进度的风险、波格拉金矿重启的不确定性、金属价格波动的风险、利率以及汇率波动的风险,安全、环保以及政策的风险。

  投资建议:考虑到铜、金、锌价运行以及Kamoa、Timok 和大陆黄金等重点项目的产能释放节奏对于公司盈利的影响,该机构上调公司2020-2022 年归母净利润预测为51.6/69.6/87.0 亿元(原预测为44.0/61.0/78.5 亿元,根据奥罗拉金矿收购和金属价格假设调整),对应EPS 分别为0.20/0.27/0.34 元,综合公司出色的资源禀赋和产量增长潜力,维持公司 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次推荐评级、10次增持评级、9次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级。


【17:45 澳柯玛(600336)半年报点评:Q2业绩反弹高增 品牌渠道优化升级】

  8月24日给予澳 柯 玛(600336)买入评级。

  投资建议:公司Q2 业绩反弹高增超预期,报告期内品牌升级、渠道创新强力落实,伴随下半年疫情后对冷链产业需求发酵,该机构对随后公司业绩释放报以极高期待。调整后预计公司20-22 年归母净利润实现2.8、3.5、4.4 亿元,对应EPS 为0.34、0.43、0.55 元,对应PE 为22.3、17.8、14 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情控制不及预期;行业竞争加剧;原材料价格大幅提升。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【17:35 鸿泉物联(688288):Q2收入大幅增长 车联网业务加速发展】

  8月24日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

  风险因素:卡车销量不及预期;“国六”标准受疫情影响推迟执行时间;T-BOX 等产品毛利率下滑;下游新客户拓展缓慢;商用车智能网联行业竞争加剧。

  投资建议:持续看好重卡市场销量上行、公司重卡头部客户加速渗透、公司高级辅助驾驶系统后装市场领先地位和前装市场的不断突破。该机构认为公司身处商用车智能网联优质赛道,凭借自主研发构筑技术护城河,有望实现市占率和业绩同时增长。维持2020-2022 年归母净利润预测91.19/119.69/162.78 百万元,给予公司2020 年65 倍PE,对应目标价59.28 元,上调至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【17:23 深信服(300454):Q2收入强劲复苏 现金流大幅增长】

  8月24日给予深 信 服(300454)买入-A评级。

  投资建议:预计2020-2021 年EPS 分别为2.36 元和 3.08 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:疫情因素导致影响企业IT 支出;云计算发展不及预期;信息安全行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、25次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【17:23 润达医疗(603108):与华大基因签署战略合作协议 共建精准检测与公共卫生平台】

  8月24日给予润达医疗(603108)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:政策调节力度加大;跨行业竞争加剧;渠道整合不利;应收账款坏账风险;工业业务经营不及预期
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【17:23 金徽酒(603919):结构升级省外扩张 二季度业绩超预期】

  8月24日给予金 徽 酒(603919)买入评级。

  财务预测与投资建议:考虑到疫情缓解、Q2 销售复苏超预期,上调白酒收入预测。调整预测公司20-22 年每股收益分别为0.63、0.76、0.91 元(原20-22 年预测为0.59、0.68、0.79 元)。结合可比公司估值,给予公司20 年41倍PE,对应目标价25.83 元,维持予买入评级。

  风险提示:消费升级不及预期、原材料成本大幅上涨、费用投放增加风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:23 顺鑫农业(000860):白酒主业环比改善 外埠扩张稳步推进】

  8月24日给予顺鑫农业(000860)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:白酒增长不及预期、原材料成本上涨、地产收入低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:22 川投能源(600674):来水推升业绩增长 长期价值凸显】

  8月24日给予川投能源(600674)买入评级。

  公司于19 年年报中公布3 年股东回报计划,2020-22 年股利分配率将不低于50%,优质水电资产叠加潜在装机成长,高股息率资产价值凸显。该机构维持20-22 年盈利预测,EPS 分别为0.65/0.75/0.85 元,参考可比公司Wind 一致预期20 年平均P/E15x,给予公司20 年18 倍目标P/E,对应目标价11.70 元,维持“买入”评级。

  该机构维持原有盈利预测,预计20-22 年公司实现归母净利润28.7/33.1/37.6亿,对应EPS 0.65/0.75/0.85 元,参考可比公司2020 年Wind 一致预期平均P/E15x,考虑到2021 年后雅砻江新增装机逐步投产带来投资收益增量潜力较大,公司坐拥优质资产可享受一定的估值溢价,给予公司20 年18 倍目标P/E,目标价11.70 元,维持“买入”评级。

  风险提示:雅砻江水电投产进度不及预期;来水偏枯影响发电量;经济下行拖累水电需求。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。


【16:59 海螺水泥(600585):业绩超预期 费用控制优异】

  8月24日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  风险因素:疫情出现反复;雨水超预期扰动;逆周期调节及错峰生产不及预期。

  投资建议:考虑逆周期调节料加码下需求将稳增以及公司良好竞争格局和卓越的成本费用管控能力,该机构上调2020-2022 年净利润预测至363/350/337 亿元(原预测为356/333/319 亿元),对应EPS 预测6.84/6.61/6.35 元,现价对应PE 为8.7x/9.0x/9.3x,基于PB-ROE 估值,上调目标价至70.80 元(原目标价为64.26 元),对应2020 年2.3倍PB,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次Buy评级。


【16:57 新城控股(601155):基本面逐步修复 竞争力仍处前列】

  8月24日给予新城控股(601155)买入评级。

  投资建议:降速是为了更好的质量,竞争力仍处行业前列。公司充裕可售和未结资源仍可保证稳健增长,且主动降速后报表更为扎实,投入产出比和超额现金流角度的竞争优势仍处于行业前列。预计2020-2022 年归母净利分别为161/204/256 亿,增速28%/27%/25%,对应PE 为5.0/4.0/3.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 新开业的吾悦广场时间存不确定性;
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、8次强推评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OVERWEIGHT评级。


【16:57 中国建筑国际(601668):2Q20内地订单高增 毛利率回升 加快装配式拓展】

  8月24日给予中国建筑(601668)买入评级。

  风险因素:基建增长不及预期;粤港澳大湾区建设不及预期;GTR 项目拓展不及预期。

  投资建议:综合考虑内地逆周期调节带来较好基建需求,港澳新签订单逐步兑现业绩,以及内地业务结构调整逐步完成,该机构维持公司2020-2022 年EPS 预测1.28/1.51/1.70港元,现价对应PE 为4.5/3.8/3.4x;维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:57 中航光电(002179):20H1业绩超预期 Q2单季度业绩创历史新高(同比增长47%)】

  8月24日给予中航光电(002179)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:军工订单和收入确认进度不及预期;海外业务受疫情等影响低于预期
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、10次买入评级、9次跑赢行业评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次OVERWEIGHT评级。


【16:56 常熟银行(601128):拨备增厚 行稳致远】

  8月24日给予常熟银行(601128)买入评级。

  风险提示:1. 企业盈利大幅恶化影响资产质量;
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、57次增持评级、12次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次OVERWEIGHT评级。



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