42公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年08月24日 18:10:30 中财网
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【18:06 中联重科(000157)2020年半年报点评:行业龙头行稳致远 经营质量夯实稳健】

  8月24日给予中联重科(000157)推荐评级。

  投资建议:公司是我国工程机械行业龙头企业之一。该机构预计公司2020/2021年的每股收益分别为0.82/1.00元,当前股价对应PE分别为10.1/8.3倍 ,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下滑;行业景气度下降;市场竞争加剧;海外贸易环境恶化;业绩不及预期等。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、14次增持评级、11次持有评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次BUY评级。


【17:45 登海种业(002041):业绩大幅增长 行业景气度向上】

  8月24日给予登海种业(002041)推荐评级。

  投资建议与评级:暂不考虑转基因利润贡献下,该机构预计2020-2022 年,公司实现营业收入8.63/10.28/12.73 亿元,实现归母净利润1.26/1.65/2.05 亿元, EPS 分别为0.14/0.19/0.23,维持“ 推荐”评级。

  风险提示:玉米价格不及预期,公司品种推广不及预期,转基因推广不及预期等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:09 杭氧股份(002430)2020年半年报点评:设备业务订单超预期 看好公司气体业务竞争力提升 成长性逐步显现】

  8月24日给予杭氧股份(002430)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:考虑到二季度气价变动影响及未来公司气体产能扩张节奏,该机构调整公司盈利预测,预计2020-2022 年,公司实现归母净利润7.03、10.17 和11.29 亿元(原预测值8.06、9.21 和11.06 亿元),EPS 0.73、1.05 和1.17 元(原预测值 0.84、0.95 和1.15 元),对应PE 27、19 和17 倍。

  风险提示:气体项目推进低于预期,零售气价格波动。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【17:00 蒙娜丽莎(002918)2020年半年报点评:收入表现超预期 产能扩张&渠道下沉 业绩有望快速增长】

  8月24日给予蒙娜丽莎(002918)推荐评级。

  供应能力增强&新业务推广,维持“推荐”评级。公司产能建设有序推进,内部管理持续优化。销售端渠道下沉打开新市场,品牌影响力加强,业绩有望快速提升。考虑到公司产能释放与需求快速回暖,该机构上调公司盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润为5.50/7.05/8.66 亿元(原预测值4.96/5.90/6.97亿元),EPS 分别为1.36/1.74/2.13 元,对应当前股价PE 分别为35/27/22 倍。

  风险提示:房地产调控趋严;市场竞争加剧;技术升级不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:56 深高速(600548)2020年中报点评:恢复收费后Q2实现盈利 持续拓展环保业务夯实双主业发展基石】

  8月24日给予深 高 速(600548)推荐评级。

  投资建议:1)看好路产长期价值。该机构认为免费通行政策业已结束,影响上半年业绩,但并不会改变公司路产价值,随着疫情影响减弱,恢复收费后车流量仍有较好的自然增长,证明公司发达地区路产的稳健性。公司公路+大环保双主业驱动,梅林关以及贵龙项目均进入收获期,预计将不断夯实长期增长基础。2)基于配套补偿政策的不确定性,该机构调整20-22 年盈利预测至实现归属净利14.4、21.3 及23.2 亿(原预测为19.1、26.3 及27.8 亿),对应PE 分别为14、9.5、8.7 倍,21 年估值处于历史较低水平。3)公司长期维持较好的分红水平,维持以股息率定价下一年期目标价11 元,对应股息4.5%。该机构认为待相关配套措施出台后,低估公路资产存修复机会,维持“推荐”评级。

  风险提示:车流量受疫情影响下滑超出预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【16:44 海容冷链(603187):商用冷柜龙头 市场空间广阔】

  8月24日给予海容冷链(603187)推荐评级。

  投资建议:预计公司20-22 年实现归母净利润2.6/3.3/4.1 亿元,对应EPS 分别为1.7/2.1/2.6元/股,目前股价对应PE 为30.5/24.2/19.6 倍。公司盈利能力较强,且伴随着消费升级趋势,商用冷柜行业将不断迎来增量市场,公司作为该领域国内龙头,公司未来成长性值得期待。考虑到公司21 年估值为24.2x,PEG<1,且未来公司业绩增速有望维持高成长,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:客户合作进展不及预期,原材料价格波动,冷冻、冷藏制品消费不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【16:28 上海银行(601229):PPOP增速改善 不良率稳定】

  8月24日给予上海银行(601229)推荐评级。

  投资建议:公司业绩表现优于城商行整体水平,资产质量各项指标均处于合理区间,风险可控。未来随着可转债发行后逐步转股,资本补足将进一步打开规模增长空间。该机构预测公司2020-2022 年的归母净利润增速分别为4.78%、8.27%和10.49%,对应2020 年末BVPS为12.13 元,静态PB 为0.69 倍,低于上市城商行平均估值水平。维持“推荐”评级。

  风险提示::资产质量波动,利率中枢下降,经济复苏不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、20次增持评级、1次推荐评级。


【16:15 中国太保(601601)2020年半年报点评:新业务价值表现承压 非车险保费增速靓丽】

  8月24日给予中国太保(601601)推荐评级。

  截至2020 年上半年末,公司债券投资占投资资产比重39.5%,较上年末减少3.1个百分点;权益类投资占投资资产比重15.5%,较上年末下降0.2 个百分点;非公开市场融资工具占投资资产的22.5%,较上年末上升1.6 个百分点3.投资建议
  4.风险提示:长端利率曲线持续下移的风险,保险产品销售不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、26次增持评级、18次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:15 中国太保(601601)2020年中报点评:营运利润增长稳健 主要渠道仍然承压】

  8月24日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议:一段时间以来太保业绩与估值落后于主要同业,但其整体风格较为保守稳健,ROEV 水平和分红率水平领先,且在大健康养老、金融科技等领域积极布局,具备一定先发优势。太保发行GDR 引进战略投资者以及高瓴资本等长期价值投资者的入驻有利于改善其治理结构。另外,下半年太保在产品升级和推新上动作频繁,在低基数下业绩边际改善可期。预计2020-2022 年EPS为3.22/3.65/4.50 元(前值2.84/3.28/4.07 元);BPS 为23.1/26.5 /30.2 元(前值21.8/23.9/26.9 元)。预计2020 年EV 增速为15%-18%,上调目标价区间为37.7—38.7 元/股,对应PEV 0.75 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务增长不及预期、疫情影响超预期、权益市场动荡
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、26次增持评级、18次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:53 劲嘉股份(002191)2020年半年度报告:二季度业绩向好 彩盒产品+新型烟草未来可期】

  8月24日给予劲嘉股份(002191)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司20、21、22 年能够实现基本每股收益0.67/0.78/0.9 元/股,对应估值为16/14/12倍,考虑到包装印刷板块目前TTM 估值为35 倍,首次覆盖,给予公司“推荐”评级。

  四、风险提示::产业政策风险、新产品市场开拓风险、外延并购风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、3次谨慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【15:38 海螺水泥(600585)2020年中报点评:吨毛利新高负债率新低 横纵拓展延伸 进一步成长可期待】

  8月24日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

  盈利预测及评级:下半年各类工程赶工进度加快,水泥需求进入旺季,公司核心业务区域华东地区熟料价格已经过两轮上涨,后续水泥价格有望跟进上调。

  风险提示:地产开工增速不及预期,水泥价格大幅度下降。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次Buy评级。


【15:22 晶澳科技(002459)调研简报:海外出货大幅提升 大硅片助力未来成长】

  8月24日给予晶澳科技(002459)推荐评级。

  二、投资建议:预计公司2020-2022 年每股收益分别为1.06、1.37 和1.77 元,对应PE 分别为22、17和13 倍。参考CS 电源设备板块当前平均46 倍PE 水平,结合公司垂直一体化优势,未来发展可期,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三、风险提示:投产进度不及预期、原材料价格波动风险、下游需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次强推评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:22 新天科技(300259):疫情影响逐步消退 看好下半年盈利增速提升】

  8月24日给予新天科技(300259)推荐评级。

  三、投资建议:上半年公司智能水表订单实现大幅增长,未来将持续受益智能水表渗透率的提升,同时智慧农业、智能气表等领域亦有较大发展空间,预计公司2020~2022 年EPS分别为0.32/0.38/0.46,对应当前股价PE 17/14/12x,低于仪器仪表行业30x 的2020 年平均预测PE,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::智能水表推广不及预期;2、流量计业务恢复不及预期;3、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次持有评级。


【15:22 中直股份(600038)简评报告:Q2业绩增速51.93% 新机型推动长期发展】

  8月24日给予中直股份(600038)推荐评级。

  三、投资建议:公司是我国直升机制造龙头企业,直-20 已进入批产阶段,该机构看好公司长期发展。预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.22、1.48 和1.79 元,对应PE 为49X、41X 和33X,可比公司平均估值为65X,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:军机订单不达预期;通航市场发展缓慢
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级。


【15:21 深圳机场(000089)2020年半年报点评:Q2显着减亏至亏损0.3亿 7月航班量基本恢复 预计Q3或将实现盈利】

  8月24日给予深圳机场(000089)推荐评级。

  投资建议:1)公司免税业务或有积极变化,8 月4 日深免集团宣布国际免税巨头DFS 正式入股集团旗下电商公司国免易购,持股22%。DFS 背靠跨国奢侈品集团LVMH,合作有望增强深免经营实力。2)综合考虑疫情影响,该机构调整2020-22 年盈利分别为预计实现净利1.7、5.5 及7 亿(原预测为4.4、6.7及8 亿)。3)公司处于潜力释放期,该机构认为当前粤港澳机场群格局或重塑,是公司成长为国际枢纽的战略机遇期;给予公司预计正常年度(2022 年)利润30 倍PE,对应市值210 亿,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济下行,国际化战略不及预期,非航招标不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次中性评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:51 中航光电(002179)简评报告:主业稳定增长 看好全年业绩稳定提升】

  8月24日给予中航光电(002179)推荐评级。

  三、投资建议:公司在连接器领域深耕多年,该机构看好公司长期发展。预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.17、1.44 和1.86 元,对应PE 为37X、30X 和23X,可比平均估值为46X,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:军品订单不达预期;新能源汽车销量不达预期;海外业务拓展进展缓慢
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次买入评级、9次跑赢行业评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次OVERWEIGHT评级。


【14:50 深圳燃气(601139)2020年中报点评:持续推进全国性布局 天然气储备与调峰库投产效益显现】

  8月24日给予深圳燃气(601139)推荐评级。

  风险提示:项目推进不及预期,融资成本大幅增长,经济大幅下行
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【14:49 常熟银行(601128):拨备覆盖率创新高 利润释放潜力可期】

  8月24日给予常熟银行(601128)推荐评级。

  投资建议:看好公司基本面前景
  风险提示::资产质量波动、息差下行压力、经济复苏不及预期。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、56次增持评级、12次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次OVERWEIGHT评级。


【14:29 拓普集团(601689)2020年中报点评:中报业绩符合预期 “2+3”产业布局助力公司做大做强】

  8月24日给予拓普集团(601689)推荐评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:全球新冠疫情超出预期风险,汽车行业景气度不及预期风险,主要客户销量不及预期风险,新业务发展进度不及预期风险
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、22次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【14:20 分众传媒(002027):2020H1扣非净利同增63% 客户结构重构与点位调优助力业绩提振】

  8月24日给予分众传媒(002027)推荐评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险,宏观经济导致广告行业不景气等风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次跑赢行业评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。



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