20西南02 : 西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告(面向专业投资者)

时间:2020年06月03日 12:11:06 中财网
原标题:20西南02 : 西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告(面向专业投资者)


(住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街
218号
1栋
1单元


25层
2501号、26层
2601号)

西南水泥有限公司
公开发行
2020年公司债券(第一期)
发行公告
(面向专业投资者)



牵头主承销商

(住所:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商


(住所:成都市高新区天府二街
198号)


(住所:北京市朝阳区建国路
81号华贸中心
1号写字楼
22层)


(住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路
27号
1#楼
3层、4层、5层)

签署日:2020年
6月
3日


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示


1、西南水泥有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)公开发行总额不超过人
民币
50亿元(含
50亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕682号文注册通过。


西南水泥有限公司本次债券采取分期发行的方式,其中西南水泥有限公司公
开发行
2020年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的首期发
行,品种一债券简称为
20西南
01,债券代码为
163608,品种二债券简称为
20
西南
02,债券代码为
163609。



2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币
20亿元(含
20亿元)。每张面
值为人民币
100元,发行价格为
100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购
情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会注册通过之日起
24个月内发行
完毕。



3、联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)综合评定,发行人主体信
用等级为
AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为
AAA;说明信用质量极
高,信用风险极低。本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为
1,582,902.08
万元(截至
2020年
3月
31日公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数);
本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为
121,927.25万元(
2017年度、2018年度及
2019年度公司经审计的合并报表归属
于母公司股东的净利润的算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的
1.5倍。

发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定,从而使得本期债券满足公司债
上市的条件。



4、本期债券无担保。



5、本期债券分为两个品种:品种一为
3年期固定利率债券;品种二为
5年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人

1


和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总规模内,由发行人和簿记管理
人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,
同时对另一品种的发行规模增加相关金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大
可发行规模
人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,
同时对另一品种的发行规模增加相关金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大
可发行规模的
100%。



6、本期债券票面利率品种一簿记建档区间为
2.30%-3.50%(含上下限),品
种二簿记建档区间为
2.80%-4.00%(含上下限),最终票面利率将由发行人与主
承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于
2020

6月
4日(T-1日)向网下专业投资者进行簿记询价,并根据询价结果确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2020年
6月
5日(T日)在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本期债券最终的票面利率,敬请
投资者关注。



7、发行人主体信用等级为
AAA,本期债券信用等级为
AAA,本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。



8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)
))、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《投资者适当性管理办
法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行,由发行人与主承销商根据询价情
况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配
售原则详见本公告“三、网下发行”之“(六)配售”。



9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业投资者的最低认购单位为
10,000手(1,000万元),超过
10,000手的必须是
1,000手(100万元)的整数倍。



10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。


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11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定
、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



12、根据《管理办法》相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,公众投
资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符
合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。本期债券上
市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,公众投资者认购或
买入的交易行为无效。



13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体
上市时间另行公告。



14、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收
益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。



15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《西南水泥有
限公司公开发行
2020年公司债券(第一期)募集说明书》。有关本次发行的相关
资料,投资者可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。



16、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。


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释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司指西南水泥有限公司
本次债券指
本次发行规模不超过人民币
50亿元(含
50亿元)的
西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债
本期债券指
本期发行规模不超过人民币
20亿元(含
20亿元)的
西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债券(第一
期)
本次发行指本期债券的发行
承销团指
主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销
团成员组成的承销团
《网下利率询价及认购申
请表》

《西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债券(第一
期)网下利率询价及认购申请表》
《配售缴款通知书》指
《西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债券(第一
期)配售缴款通知》
牵头主承销商、簿记管理
人、债券受托管理人、中信
证券
中信证券股份有限公司
联席主承销商指
华西证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、华福
证券有限责任公司
评级机构/联合信用指联合信用评级有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
专业投资者指相关法律法规规定的专业投资者
合规申购指
专业投资者通过《网下利率询价及认购申请表》进行的
申购符合:在规定的簿记建档时间内发送至簿记管理
人指定的传真号码;该申购中的申购利率位于规定的
簿记建档利率区间内;该申购的内容和格式符合相关
要求。

有效申购指
在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金额的合规申

有效申购金额指
每一有效订单中在发行利率以下(含发行利率)的申购
总金额
交易日指上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元指如无特别说明,指人民币元、万元、亿元

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一、本次发行基本情况

(一)本期债券的主要条款


1、发行主体:西南水泥有限公司。



2、债券名称:西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债券(第一期)。



3、债券期限及品种:本期债券分为两个品种:品种一为
3年期固定利率债
券;品种二为
5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例
不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总规模内,由
发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一
个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相关金额,单一品种最大拨
出规模不超过其最大可发行规模的
100%。



4、发行规模:本次面向专业投资者公开发行的公司债券规模不超过人民币
20亿元(含
20亿元)。



5、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为
100元,按面值平价发
行。



6、担保方式:本期债券无担保。



7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。



8、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将根据簿记建档的最终结果,
由发行人和簿记管理人在预设利率区间内协商确定,该利率在债券存续期固定不
变。本期债券采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。



9、付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最
后一期利息随本金一起支付。



10、起息日:本期债券的起息日为
2020年
6月
8日。



11、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的

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相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有
权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息
本期债券持有人,均有
权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。



12、付息日:本期债券品种一的付息日期为
2021年至
2023年每年的
6月
8
日,本期债券品种二的付息日期为
2021年至
2025年每年的
6月
8日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;每次付息款项不另计利息)。



13、兑付日:本期债券品种一的兑付日为
2023年
6月
8日,本期债券品种
二的兑付日为
2025年
6月
8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;每次付息款项不另计利息)。



14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。



15、信用级别及资信评级机构:联合信用综合评定,发行人的主体信用等级

AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为
AAA。联合信用将在本期债
券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



16、牵头主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司。



17、联席主承销商:华西证券股份有限公司、中德证券有限责任公司和华福
证券有限责任公司。



18、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。



19、发行方式及发行对象:本期债券拟向相关法律法规规定的专业投资者公
开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿
记建档情况进行债券配售,本期债券不向股东优先配售。具体发行安排将根据上
交所的相关规定进行。



20、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构
投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原
则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高
对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高

6


申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资
者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,
同时适当考虑长期合作的投资者优先
者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,
同时适当考虑长期合作的投资者优先。



21、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承
销。



22、拟上市交易场所:上海证券交易所。



23、新质押式回购:本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为
AAA,
符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请
新质押式回购安排。



24、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务及补充流动
资金。



25、募集资金专项账户:

账户名称:西南水泥有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司成都分行营业部

银行账户:431020100101418944

26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

(二)与本期债券发行有关的时间安排

日期发行安排
T-2日
(2020年
6月
3日)
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日
(2020年
6月
4日)
网下询价
确定票面利率
T日
(2020年
6月
5日)
公告最终票面利率
发行首日、网下认购起始日
主承销商向获得本期债券网下配售的专业投资者发送《配售
缴款通知书》
T+1日
(2020年
6月
8日)
网下认购截止日
网下机构投资者于当日
15:00前将认购款划至簿记管理人指
定收款账户
T+2日刊登发行结果公告

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(2020年6月9日)2020年6月9日)
注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改
发行日程。

二、网下向投资者利率询价

(一)网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的
专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须
符合国家有关规定,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办
法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。


(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一票面利率簿记建档区间为2.30%-3.50%(含上下限),品种
二票面利率簿记建档区间为2.80%-4.00%(含上下限),最终票面利率将由发行
人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。


(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2020年6月4日(T-1日),参与询价的投资
者必须在2020年6月4日(T-1日)14:00-17:00之间将《西南水泥有限公司公开发
行2020年公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下
询价及认购申请表》”)发送至簿记管理人处。经簿记管理人与发行人协商一
致,可以延长网下利率询价时间。


(四)询价办法


1、填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下询价及认
购申请表》,并按要求正确填写。


填写网下询价及认购申请表时应注意:

(1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率,超过指定利率
区间范围的询价利率标位无效;
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(2)询价可不连续;2)询价可不连续;
(3)填写申购利率时精确到0.01%;
(4)申购利率应由低到高、按顺序填写;
(5)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是
100万元的整数倍;
(6)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计计算;
(7)每家专业投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在2020年6月4日(T-1日)14:00-17:00间将加
盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》发送至
簿记管理人处,并电话确认。


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦发送至簿记管理人处,即具
有法律约束力,不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价
及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规
定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。


申购传真:010-6083 7779,咨询电话:010-6083 7381,申购邮箱:
sd@citics.com。



3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债
券的最终票面利率,并将于
2020年
6月
5日(
T日)在上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定
的票面利率向投资者公开发行本期债券。


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三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券
账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来
源必须符合国家有关规定,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管
理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定。


(二)发行数量

本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。


每个专业投资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手
的必须是1,000手(100万元)的整数倍。


(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2020年6月5日(T日)
至2020年6月8日(T+1日)。


(五)申购办法


1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。



2、凡参与网下申购的专业投资者,申购时必须持有在证券登记机构开立的
合格证券账户。尚未开户的专业投资者,必须在
2020年6月4日(T-1日)前办理
完毕开户手续。



3、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿
记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向专业投资者
发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业投资者应在2020年6月8日(T+1
日)15:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申

10


请表》发送至簿记管理人处,并电话确认。发送至簿记管理人处,并电话确认。


簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


参与网下询价的专业投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。

不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业投资者应在2020年6月8日(T+1日)


15:00前将上述资料发送至簿记管理人处。

(六)配售

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售,专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。


配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按
照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计申购金额超过或等于本期债券
发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下
(含发行利率)的专业投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适
当考虑长期合作的专业投资者优先;参与网下询价的专业投资者在最终发行利率
以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。


簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。


(七)缴款

簿记管理人将于2020年6月5日(T日)向获得配售的专业投资者发送《西南
水泥有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)配售确认及缴款通知书》,
内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户
等。上述《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《网下询价及认购申
请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。


获得配售的专业投资者应按《配售确认及缴款通知书》的要求,在2020年6
月8日(T+1日)15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款
时应注明专业投资者全称和“西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券(第一
期)认购资金”字样,同时向簿记管理人发送划款凭证。


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簿记管理人指定的收款银行账户为:
账户名称:中信证券股份有限公司
开户银行:中信银行北京瑞城中心支行
银行账户:7116810187000000121
汇入行人行支付系统号:302100011681
联系人:王雪妍
联系电话:010-60834770(八)违约的处理
获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿
账户名称:中信证券股份有限公司
开户银行:中信银行北京瑞城中心支行
银行账户:7116810187000000121
汇入行人行支付系统号:302100011681
联系人:王雪妍
联系电话:010-60834770(八)违约的处理
获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿

记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该
违约投资者申购要约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万
分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,
并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。


四、风险揭示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,

详细风险揭示条款参见《西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券(第一
期)募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商
发行人:西南水泥有限公司

法定代表人:常张利

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住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街
218号
1栋
1单元
25层
2501号、26层
2601号

联系地址:成都市高新区天府三街
218号
1栋
1单元
25层
2501号、
26层
2601号

联系人:赵翠冬

联系电话:
028-61558869

传真:
028-85156633

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君
住所:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)


北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
联系人:姜琪、余朝锋、闫嘉璇
联系电话:
010-60837679
传真:
010-60833504


联席主承销商:华西证券股份有限公司

法定代表人:杨炯洋
住所:成都市高新区天府二街
198号
联系地址:北京市西城区复兴门外大街
A2号中化大厦
1层
联系人:陶鹏、屠玥、杨帆、徐海涌
联系电话:
010-56177298
传真:
010-68566656


联席主承销商:中德证券有限责任公司

13


法定代表人:侯巍
住所:北京市朝阳区建国
侯巍
住所:北京市朝阳区建国路
81号华贸中心
1号写字楼
22层
联系地址:北京市朝阳区建国路
81号华贸中心
1号写字楼
22层
联系人:吴东强、王茜
联系电话:
010-59026640、010-59026630
传真:
010-59026604

联席主承销商:华福证券有限责任公司
法定代表人:黄金琳
住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路
27号
1#楼
3层、4层、5层
联系地址:福建省福州市台江区鳌峰支路兴业银行大厦
18层
联系人:刘华志、郭明亮、蔡文忠、陈元春
联系电话:
0591-87527069
传真:
0591-85520136


14


附件一:西南水泥有限公司公开发西南水泥有限公司公开发行
2020年公司债券(第一期)
网下利率询价及认购申请表

基本信息
机构名称
法定代表人营业执照号码
经办人姓名电子邮箱
联系电话传真号码
证券账户名称(上海)证券账户号码(上海)
利率询价及申购信息
3年期(利率区间:2.30%-3.50%)
5年期(利率区间:2.80%-4.00%)
申购利率(%)申购金额(万元)申购利率(%)申购金额(万元)
重要提示:
1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。

2、参与询价的专业投资者,请将本表填写完整并加盖公章(或部门公章或业务专用章)后,于
2020年
6月
4日
14:00至
17:00间发送至簿记管理人处,申购传真:
010-6083 7779,咨询电话:
010-6083 7381,
申购邮箱:
sd@citics.com。

3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上,投资者的新增认购金额,每一标位单独统计,不
累计计算。申购有比例限制的,请在申购申请表中注明,否则视为无比例限制。

4、本表发送至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人
同意,本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理
人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。

5、经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,若申购总量不足本期债券(基
础)发行规模,经发行人与主承销商协商一致,可以调整发行方案或取消本期债券发行。



申购人在此承诺及确认:
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整,未经与发行人及簿记管理人协商一致,本认购申请表不可撤
销。

2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的、具备相应风险识
别和承担能力的专业投资者发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司
债券专业投资者资格认定,具备认购本期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细
阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三)所刊内
容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认
购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作
并将如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未
通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债
券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关
规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;申购人确认,
本次申购资金()是()否直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益
,或接受发行人及其利益相关方的财务资
助。

5、申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于()类投资者(请填写附件二
中投资者类型对应的字母)。

若投资者类型属于
B或
D,且拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业
协会标准规定的专业投资者。()是()否
6、申购人确认:()是()否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%
的股东及其他关联方。

7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、
违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;
簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》,即构成对本申购要约的承诺。

9、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额
和方式,将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿
记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。

10、申购人理解并接受,如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形,发行人
及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。

11、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;
申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

(盖章)
年月日


附件二:专业投资者确认函(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,
填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)
专业投资者确认函(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,
填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规
定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》
中:

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公
司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公
司子公司、私募基金管理人;
(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及
其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基
金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)
(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
(QFII)、人民币合格境外机构投资者(
RQFII);
(D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:
1、最近1年末净资产不低于2,000万元;
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元;
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要资产投向单一
债券,请同时阅读下方备注项)

(E)中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

备注:如为以上
B或
D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交
易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者,并在
《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。



附件三:债券市场专业投资者风险揭示书(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本申请表不
可分割的部分,填表前请仔细阅读)
专业投资者风险揭示书(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本申请表不
可分割的部分,填表前请仔细阅读)

尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关
规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格,充分了解公司
债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及
其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎
决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用

债,将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下

调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利
影响,甚至造成经济损失。


特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参
与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知
晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自
行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。



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