20中证08 : 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果
中信证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 中国证券监督管理委员会 《 关于同意中信证券股份有限公司向专业投资 者公开发行公司债券注册的批复 》 （ 证监许可 [20 20 ] 892 号），中信证券股份有限公 司 （以下简称“发行人”） 获准 面 向 专业 投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿 元的 公司 债券。 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）的发行规模为 不超过 人民币 1 00 亿元，发行价格为每张 人民币 1 00 元，采取网下面向 专业 投资者询价配售的方式公开发行。 本期债券的 发行工作已于 20 20 年 6 月 2 日结束 。 本期 债券 分为 3 个品种，品种一 为 1 年期 ， 最终发行规模为人民币 1 0 亿元， 最终 票面利率为 2 .08 % ； 品种 二 为 3 年期， 最终发行规模为人民币 4 5 亿元， 最终票面利率为 2 .70 % ； 品种 三 未发行 。 发行人 资管产品 参与了本期债券认购， 其中， 中信证券贵宾定制 3 4 号 集合资 产管理计划 认购金额为 品种一 0.5 亿元，品种二 1 亿元 ；中信证券 金羊通利 1 号单一 资产管理计划认购金额为品种二 0 .2 亿元 。除此之外， 发行人的董事、监事、高级 管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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