20中证09 : 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果

时间:2020年06月03日 12:11:02 中财网
原标题:20中证09 : 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果公告




中信证券股份有限公司

面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)

发行结果公告



本公司
董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据
中国证券监督管理委员会

关于同意中信证券股份有限公司向专业投资
者公开发行公司债券注册的批复


证监许可
[20
20
]
892
号),中信证券股份有限公

(以下简称“发行人”)
获准


专业
投资者公开发行面值不超过人民币
50
亿
元的
公司
债券。



中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
2020
公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)的发行规模为
不超过
人民币
1
00
亿元,发行价格为每张
人民币
1
00
元,采取网下面向
专业
投资者询价配售的方式公开发行。



本期债券的
发行工作已于
20
20

6

2
日结束


本期
债券
分为
3
个品种,品种一

1
年期

最终发行规模为人民币
1
0
亿元,
最终
票面利率为
2
.08
%

品种


3
年期,
最终发行规模为人民币
4
5
亿元,
最终票面利率为
2
.70
%

品种

未发行




发行人
资管产品
参与了本期债券认购,
其中,
中信证券贵宾定制
3
4

集合资
产管理计划
认购金额为
品种一
0.5
亿元,品种二
1
亿元
中信证券
金羊通利
1
号单一
资产管理计划认购金额为品种二
0
.2
亿元
。除此之外,
发行人的董事、监事、高级
管理人员、持股比例超过
5%
的股东及其他关联方未参与本期债券认购。



特此公告。



(以下无正文)





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