6公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年06月03日 17:10:08 中财网
【17:10 中国太保(601601):吸引长期价值投资者 估值低位套利空间小】

  6月3日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议:太保发行GDR 引入基石投资者将对其股权、治理结构优化起重要作用,并持续推动太保的转型升级。该机构认为太保在当前低估值区间内发行GDR 套利空间十分小,且基石投资者和长期价值投资的引进将会稳定股价,随着基本面的逐渐好转,太保估值修复可期。该机构维持预计公司2020-2022 年EPS 为2.84/3.28/4.07 元,BPS 为21.8/23.9/26.9 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务价值增长不及预期、权益市场动荡、经济下行压力加大。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、24次增持评级、17次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:15 珀莱雅(603605):聚焦大众美妆市场 加速冲击一线品牌地位】

  6月3日给予珀 莱 雅(603605)推荐评级。

  风险提示:1)消费能力下滑的风险:新冠病毒疫情对国内外经济形势造成了严重冲击,居民消费能力的增长并不乐观,化妆品可选消费属性较强,行业景气度或受消费能力下滑的影响。2)行业竞争加剧的风险:化妆品行业进入壁垒不高,市场竞争充分,但过多的参与方可能恶化竞争形势,推动行业整体成本上升。3)线上渠道增速放缓的风险:线上电商已成公司第一大渠道,但近年来电商招新成本不断上升、渗透率日趋饱和,若线上增速放缓,公司增速或也将受冲击。4)新项目孵化的风险:新品牌、产品项目所需的营销投入大,若后续业绩不达预期,存在拉低公司整体业绩表现的风险。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、18次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。


【13:59 东方财富(300059):有望受益行业政策 预计Q2增速延续】

  6月3日给予东方财富(300059)推荐评级。

  估值与投资建议:在《证券公司股权管理规定》落地后,东方财富证券作为零售证券领域的专业化独角兽,未来有望在财富管理领域继续施展身手。该机构预计公司2020、2021、2022 年的摊薄EPS 分别为0.39、0.51、0.61 元,对应的PE为39.85、30.55、25.35 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦波动风险;宏观经济下行风险;股市系统性下跌风险;监管风险;肺炎疫情持续蔓延风险;基金代销市场竞争激烈;传统业务市占率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、22次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级。


【12:54 中国太保(601601):GDR落地 引入SWISS RE基石投资】

  6月3日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议:寿险转型2.0 深化,疫情好转和激励政策助新单和NBV 修复。

  产险确定性修复,长债收益率触底回升、投资端稳健。公司2020-2022年P/EV 分别0.61x、0.55x、0.50x,维持原盈利预测。公司处于历史估值底部,已充分反映悲观预期、具备安全边际,维持“推荐”评级。

  风险提示:海外疫情发展超预期、权益市场大幅波动,信用风险集中暴露。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:03 楚江新材(002171)公司动态点评:可转债发行落地 公司发展再添新动力】

  6月3日给予楚江新材(002171)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.42 元/0.58 元/0.66元,对应PE 分别为20.92/15.23/13.44 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:铜加工材加工费下滑 项目推进不及预期 产能消化不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【07:42 福耀玻璃(600660)公司动态点评:以08金融危机为鉴 此次疫情过后福耀市场份额或将进一步提升】

  6月3日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。

  投资建议:虽然受行业负面影响以及整合德国SAM 亏损较多,19 年以来公司业绩增速放缓,但是公司核心竞争力没有受到损伤,长期投资价值不变。考虑到汽车玻璃行业格局稳定,福耀玻璃有显著的低成本优势,公司产品单价持续提升,国内部分能够实现稳健增长,美国工厂产能持续爬坡,释放业绩弹性。新业务铝饰条全产业链布局初具雏形,整合效应即将兑现,将为公司打开新的增长空间。保守预计公司2020-2022 年总营收依次为209.24、221.61、241.79 亿元,增速依次为-0.9%、5.9%、9.1%,归母净利润依次为28.93、35.23、40.75 亿元,增速依次为-0.2%、21.8%、15.7%,当前市值495.2 亿元,对应PE 依次为17.2、14.1、12.2 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:德国SAM 整合进度不及预期、国外疫情恢复不及预期、国内车市低迷
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、9次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


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