26股获买入评级 最新:豫园股份

时间:2020年06月03日 21:00:21 中财网
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【20:59 豫园股份(600655):拟收购复星津美化妆品公司 深度布局国内化妆品优质赛道】

  6月3日给予豫园股份(600655)买入-A评级。

  投资建议:“买入-A”评级。公司在珠宝业务扩张+股权激励绑定+地产业务对赌驱动下,2020-22 年业绩有望稳健增长。虽短期珠宝餐饮等业务受到疫情一定影响,但基于国内疫情在二三季度不再反复,且公司消费板块的布局有望持续推进,提升公司业绩稳健性及估值,假设在暂不考虑并表金徽酒和复星津美的股权收益下,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为36.4 亿元/41.7 亿元/47.8 亿,对应增速为+13%/+15%/+15%,给予6 个月目标价11.35 元。

  风险提示:疫情影响超预期,珠宝市场景气度下滑,黄金价格大幅波动,行业竞争加剧,加盟渠道拓展进度不及预期的风险,居民消费能力减弱
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级。


【20:59 智云股份(300097):战略引进小米科技 股权结构持续优化】

  6月3日给予智云股份(300097)买入评级。

  风险提示:面板设备景气度不及预期、行业竞争加剧的风险、技术更新及产品开发不及预期、商誉测试减值风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【19:44 宁波高发(603788):核心客户稳步复苏 电子档趋势渐现】

  6月3日给予宁波高发(603788)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2020-2022 年公司归母净利润增速分别为3.20%、24.44%、19.75%,EPS为0.82、1.03、1.23 元/股,对应当前股价PE 分别为19、15 和13 倍。公司核心客户稳步复苏,电子档加速渗透,量价齐升周期开启,维持“买入”评级。

  风险提示:核心客户销量下滑,电子档渗透不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。


【19:19 苏交科(300284):携手阿里云 加速布局智慧交通】

  6月3日给予苏 交 科(300284)买入评级。

  风险提示:订单回暖不及预期,肺炎疫情对国内外经营影响超预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、13次增持评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:19 安达维尔(300719):军品配套不断延展 业绩高增长可期】

  6月3日给予安达维尔(300719)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:军品交付不及预期;新产品研制和订单释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。


【18:49 万华化学(600309):聚氨酯、石化和新材料板块合力打造全球化工巨头】

  6月3日给予万华化学(600309)买入评级。

  风险提示:产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑等。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、24次跑赢行业评级、14次增持评级、9次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:24 紫光国微(002049):安全与特种IC双翼发展 新业务有望带来新增长点】

  6月3日给予紫光国微(002049)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:特种集成电路产品研发风险;智能安全芯片业务下滑风险;收购linxens 存在不确定性,以及收购以后业务协同不及预期风险;投资收益不确定性。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【18:19 中南建设(000961):销售恢复至九成、单月拿地以二线为主】

  6月3日给予中南建设(000961)买入评级。

  投资建议:公司深耕长三角、结构性布局一二线与三四线城市,为高周转房企代表。随前期大盘项目结算影响逐渐稀释,后续结算毛利率具备较大的提升空间。公司已售未结项目充裕,为未来业绩结算提供空间,2020 年有望通过加大土储获取以实现销售增长、实现股权激励的业绩承诺。基于此,该机构预计公司20-22 年归母净利润预测分别为70.2/91.5/103.6 亿元,对应EPS 为1.87、2.43 和2.75 元,对应PE 为4.50X、3.46X 和3.05X,维持“买入”评级。

  风险提示:房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、42次增持评级、10次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


【18:19 万科A(000002):销售恢复良好 拿地保持积极】

  6月3日给予万 科A(000002)买入评级。

  维持盈利预测与买入评级。该机构预测2020-2022 年公司EPS 为3.95/4 .55/5.25 元。维持目标价31.60 元。

  该股最近6个月获得机构100次买入评级、40次增持评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次Buy评级。


【16:59 宝丰能源(600989):IPO项目220万吨甲醇投产 完全自给致成本更具优势-公司信息更新报告】

  6月3日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  全面投产,自此公司聚烯烃产能达到120 万吨/年,成为国内单体规模领先的煤制烯烃生产商,烯烃业绩贡献将会进一步提升。同时甲醇产能达到400 万吨/年,原料甲醇实现全部自给,烯烃业务成本将大幅下降,在低油价压缩产品售价的背景下,以降本和增产来提升盈利空间。该机构维持公司盈利预测,预计2020-2022年归母净利润分别为42.4/55.1/65.1 亿元,同比增长11.6%/29.8%/18.2%,EPS 为0.58/0.75/0.89 元;对应当前股价PE 为15.6x/12.0x/10.2x,维持“买入”评级。

  风险提示:产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险财务摘要和估值指标
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【15:19 回天新材(300041):高端胶粘剂进口替代提速 龙头迎来成长窗口期】

  6月3日给予回天新材(300041)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:预测公司2020~2022 年的EPS 分别为0.56、0.68、0.85 元,对应最新收盘价PE 分别为27、22 和18 倍,给予公司20 年32 倍PE,对应目标价18.0 元。公司切入高端胶粘剂领域,打开新一轮成长空间,首次覆盖,“买入”评级。

  风险提示:1)原材料价格波动;2)下游行业增长放缓;3)产品验证导入不及预期的风险;4)市场竞争加剧。5)非公开发行不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【13:49 吉宏股份(002803):中报预告超预期 跨境电商业务迎来高增长】

  6月3日给予吉宏股份(002803)买入评级。

  盈利预测与估值:公司半年报预告业绩表现亮眼,上调目标价及业绩预测,预计2020-2022年EPS分别为1.90,2.34,2.82元,对应PE分别为18.7Xx,15.2x,126x,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨,跨境电商政策风险。

  该股最近6个月获得机构10次强烈推荐-A评级、4次买入评级、2次强烈推荐评级。


【13:44 中国平安(601318):个人生活服务导流金融牌照科技变现】

  6月3日给予中国平安(601318)买入评级。

  投资建议:公司股价对应2020年P/EV为0.94倍,处于历史低位。分部估值2020-2022年集团价值分别为1.61,1.83,2.11万亿元,对应股价分别为87.86,100.2,115.22元,首次覆盖,给予“买入”投资评级。

  风险提示::海外疫情冲击超预期,权益市场波动加大;2、利率持续下行,新增资产收益承压;3、寿险改革发展不达预期,影响新单保费增速。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、22次增持评级、8次强推评级、6次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级。


【13:24 利尔化学(002258):有望受益草铵膦价格持续上行】

  6月3日给予利尔化学(002258)买入评级。

  风险因素:公司草铵膦新工艺推进不顺利,草铵膦价格大幅下跌,出现成本大幅下降的新工艺,募投项目投产进度不及预期。

  投资建议:公司作为国内草铵膦龙头,有望凭借新工艺的成本优势,维持行业龙头地位,极大受益市场空间增长。另外,公司具有多个高附加值的新农药产品储备,该机构仍长期坚定看好公司成长属性。维持公司2020/21/22 年归母净利预测分别为4.53/6.04/7.54 亿元,对应EPS 预测为0.86/1.15/1.44 元,维持目标价19 元(对应2020 年22 倍PE)及“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构33次跑赢行业评级、30次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次持有评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次Outperform评级。


【13:24 龙大肉食(002726)调研报告:看好大股东战略格局和公司业务高盈利弹性】

  6月3日给予龙大肉食(002726)买入评级。

  盈利预测与投资评级 该机构认为短期看公司的净利润贡献主要在于猪价上涨的养殖提供,但公司更为核心的是全国化的屠宰业和未来重点发展的肉制品。未来,随着猪价下跌,养殖和肉制品都有望带来较好的盈利贡献,公司的盈利更为平稳。长期来看,公司的业绩增长动力在于养殖、屠宰、肉制品全产业链的扩张和发展。

  基于审慎性原则,暂不考虑资产注入,同时鉴于看好公司从低毛利业务到高毛利业务发展, 盈利弹性大, 上调公司盈利预测2020/2021/2022 年EPS 分别为0.53/0.71/1.13 元,对应PE 分别为14.83/11.15/7.00 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:公司屠宰业扩张不达预期;公司肉制品发展不达预期;公司养殖业扩张不达预期;猪价涨跌不符合预期;猪瘟控制不达预期;食品安全;公司资产注入的不确定。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【13:24 川投能源(600674):新增装机投产在即 开启分红周期】

  6月3日给予川投能源(600674)买入评级。

  风险提示:雅砻江水电投产进度不及预期;来水偏枯影响发电量;经济下行拖累水电需求。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【13:14 中国动力(600482):新型舰船动力与核动力进入拐点 龙头受益】

  6月3日给予中国动力(600482)买入评级。

  盈利预测与评级:公司作为中船重工集团旗下动力上市平台,受益于新型船舰动力及核动力拐点上行趋势,公司业务有望实现快速发展。因此,预计2020-2022 年公司营收将达到297.51/312.56/335.48 亿元,对应归母净利润为12.06 /13.91/15.33 亿元,EPS 为0.56/0.64/0.71元。对标可比公司2020 年预测P/B 1.71x,公司每股目标价为22.86 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:1. 船舶行业发展不及预期;2. 公司主要原材料价格波动风险;3. 汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【13:09 汉威科技(300007):享受物联网及NB-IOT产业红利 红外传感助力业绩提升】

  6月3日给予汉威科技(300007)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2020-2022 年归母净利润分别为1.86亿/2.25 亿/2.58 亿元,对应EPS 分别为0.63/0.77/0.88 元,给予“买入”评级,目标价21.0 元。

  风险提示:NB-IoT 网络部署低于预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。


【12:44 利尔化学(002258):泰国百草枯禁用 利尔化学为草铵膦龙头将受益】

  6月3日给予利尔化学(002258)买入评级。

  ? 风险提示:泰国禁用政策执行进度低于预期,拜耳法工艺并线进度缓慢。

  该股最近6个月获得机构33次跑赢行业评级、30次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次持有评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次Outperform评级。


【08:03 中国太保(601601):引入瑞士再保险作为基石投资者 关注购买条件】

  6月3日给予中国太保(601601)买入评级。

  投资建议:受当前A 股和港股差价32.4%的影响(以6 月2 日A 股收盘价29.47 元,港股收盘价21.75 港币,以及6 月2 日CFETS 港币对人民币0.913的汇率计算),GDR 定价面临一定的不确定性,太保代理人队伍的回暖仍需要时间。该机构预计集团全年evps 增长14.3%至49.94 元,当前股价对应pev 为0.57 倍,继续给予买入评级。

  风险提示:长期保障新单销售大幅下滑,长期国债收益率持续下降,代理人产能转型推进不如预期,GDR 定价较A 股折价过多
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。



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