133股获买入评级 最新:海格通信

时间:2020年08月24日 20:55:55 中财网
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【11:40 香飘飘(603711):冲泡Q2恢复强劲 产品推新速度加快】

  8月24日给予香 飘 飘(603711)买入-A评级。

  投资建议:首次覆盖给与买入-A 投资评级,6 个月目标价36 元。该机构预计公司2020 年-2022年的收入增速分别为4.3%、17.6%、17.5%,净利润增速分别为1.6%、22.7%、26.9%,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为36.0/29.3/23.1 倍,目标价相当于2020 年43x PE。

  风险提示:新品推广表现不及预期;费用投入不及预期;饮料行业竞争激烈,产品生命周期缩短等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【11:39 大华股份(002236)年报点评报告:竞争力持续增强 持续开拓智慧视频物联】

  8月24日给予大华股份(002236)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期;全球疫情扩散风险;宏观经济风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【11:39 蒙娜丽莎(002918)半年报点评:产能扩张+工程端开拓驱动业绩高增 关注现金流变化】

  8月24日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。

  投资建议: 公司采用经销零售和地产战略工程“双轮驱动”模式,未来有望在品牌优势、产能扩张和上市平台融资优势等驱动下进一步扩大市场份额;近年来与多家地产商达成战略合作,2019 年工程端业务占比提升,随着藤县生产基地生产线陆续投产以及集采客户订单落地,B 端业务有望持续放量;同时持续加大品牌建设与研发新产品,优化产品结构,零售渠道并举保障整体盈利和现金流质量。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.43、1.84、2.22 元,对应PE 分别为33、26、21 倍;维持“买入”评级。

  风险提示:房地产行业波动的风险、环保监管的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:19 建投能源(000600)2020年中报点评:煤价大降对冲电量下滑 业绩增长29%】

  8月24日给予建投能源(000600)买入评级。

  风险因素:发电量低于预期,煤价高于预期,上网电价低于预期,市场电量占比回升导致季度间电价波动
  投资建议。结合公司上半年实际情况,将公司2020~2022 年标煤单价同比变化幅度假设由-4.5%/-3%/-2%调高至-7%/-3%/-2%,上调公司2020-2022 年EPS预测19%/17%/14%至0.52/0.56/0.63 元,公司当前股价对应2020-2022 年动态PE 为11/10/9 倍。参考公司历史估值,按1.15 倍目标PB,维持目标价7.7元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次BUY评级、1次推荐评级。


【11:04 同庆楼(605108):20Q2经营环比改善 社保房租减免推动费率压缩】

  8月24日给予同 庆 楼(605108)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。随着国内疫情的控制,预计公司经营2020Q3-4 期间有望持续修复。考虑到公司计划每年新开3 家以上餐厅(公告口径),且原材料加工配送基地建成可降低公司采购成本, 预计2020-2022 年公司收入12.20/16.46/17.98 亿元,对应增速-16.6%/+34.9%/+9.2%,2019-2022 年复合增速7.1% ; 2020-2022 年归母净利1.65/2.16/2.56 亿元, 对应增速-16.5%/+31.2%/+18.5%,2019-2022 年复合增速+9.1%,对应2020-22 年PE 34.2X/26.1X/22.0X,给予公司“买入-A”评级。

  风险提示:食品安全风险、市场竞争加剧风险、管理人才不足或流失风险、规模扩张所带来的管理风险、跨区域经营风险、技术流失风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【10:59 华新水泥(600801):国际化战略启动 高弹性水泥标的】

  8月24日给予华新水泥(600801)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  风险提示:经济下行;价格下跌;项目进度缓慢;环保风险;疫情反复;汇率波动。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【10:49 中国化学(601117):Q2收入快速增长 主业盈利能力回升】

  8月24日给予中国化学(601117)买入评级。

  风险提示:油价长期处于低位,新材料项目投产低于预期,汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【10:44 国投电力(600886):煤价下行收益稳固 防御成长兼具】

  8月24日给予国投电力(600886)买入评级。

  投资建议:由于雅砻江水电来水情况和公司投资收益好于预期,该机构预计公司2020-2022 年的营收为365/382/416 亿元,归母净利为56/60/68 亿元,分别上调13%/14%/0%,对应EPS 为0.83/0.89/1.01 元,对应动态PE 为11/10/9倍,维持“买入”评级。

  风险提示:雅砻江来水不佳;煤价降幅不及预期;电价大幅下降;疫情影响超出预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:37 中设集团(603018):扣非业绩增速超预期 订单充足未来成长可期】

  8月24日给予中设集团(603018)买入-A评级。

  投资建议:公司为A 股基建勘察设计龙头,资质优异技术实力显著,在手订单充足,业绩确定性强,内生外延拓展全产业链,优先受益当前稳增长背景下的传统基建市场需求,同时公司积极布局新基建和基建领域工业化建造,有望打造新的利润增长点,该机构看好公司未来的成长空间,预计公司2020 年-2022 年的营收分别为58.75 亿元、72.32 亿元和88.23亿元,同比增速分别为25.3%、23.1%、22.0%;净利润增速分别为27.8%、24.6%、23.1%;EPS 分别为1.19 元、1.48 元和1.82 元,动态PE 分别为12.5倍、10.0 倍和8.2 倍,PB 分别为2.2 倍、1.9 倍、1.6 倍。维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为16.3 元。

  风险提示:宏观经济大幅波动风险;基建投资下滑;人员流失;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、18次增持评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【10:29 伟明环保(603568):设备收入高增驱动2Q业绩明显改善】

  8月24日给予伟明环保(603568)买入评级。

  该机构认为包括垃圾焚烧在内的运营商有望率先受益,现金流改善叠加损失计提缩减,盈利能力有望提升。公司在建项目充足,设备收入有望保持高增长,该机构维持20-22 年盈利预测12.5/16.2/21.5 亿元,对应EPS1.00/1.29/1.71 元,参考可比公司20 年Wind 一致预期P/E 均值22x,公司营运能力优秀,ROE 与毛利率行业领先,给予一定的估值溢价,给予20 年32x 目标P/E,目标价31.87 元(前值33.66~38.84),维持“买入”。

  风险提示:垃圾发电电价下调风险、项目进度不达预期、项目运营风险。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、15次买入评级、6次审慎增持评级、4次谨慎增持评级、1次增持-A评级。


【10:24 南亚新材(688519):国内高速CCL优质玩家 扩产106%锁定成长】

  8月24日给予南亚新材(688519)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司净利润为1.8 亿元、2.4 亿元和3.9 亿元,三年复合增长37%,公司未来具备较高的成长性。对比可比公司,虽然公司目前估值相对较高,但是公司位列科创板板块,享受一定的溢价,考虑到公司最大的产能增量发生在2021 年,因此该机构认为公司2021 年预期PEG 能够修复到1.8倍,即合理市值能够达到159 亿,对应目标价68 元,首次覆盖给予“买入”评级。



【10:19 宝信软件(600845)2020年中报点评:盈利能力提升 IDC与智能制造驱动长期成长】

  8月24日给予宝信软件(600845)买入评级。

  风险因素:IDC 机架扩张及上架率提升低于预期;软件业务增长不达预期等。

  投资建议:长期看好IDC 与智能制造驱动公司长期成长,维持2020/2021/2022年归母净利润预测为13.30/15.87/19.28 亿,最新股本对应EPS 预测分别为1.14/1.37/1.67 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、14次跑赢行业评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次OUTPERFORM评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【10:19 深信服(300454)2020年中报点评:壁垒带来韧性 加速成长可期】

  8月24日给予深 信 服(300454)买入评级。

  风险因素:下游安全与云需求恢复缓慢,投入产出匹配节奏不及预期。

  投资建议:疫情背景下产品渠道等经营管理壁垒带来201H 业绩韧性,Q2 同比+23%, 符合此前判断但好于市场持平预期。维持2020-22 年收入预测57.46/76.91/101.95 亿元,归母净利润预测9.09/11.16/16.09 亿元。看好公司作为行业龙头的深厚经营韧性、与后疫情时代业绩弹性,20H1 或为阶段性业绩低点后续加速可期,基于分部估值给予6 个月目标市值1104 亿元,对应目标价270 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、25次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


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