133股获买入评级 最新:海格通信

时间:2020年08月24日 20:55:55 中财网
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【14:00 金卡智能(300349)半年报点评:业绩环比改善 收购天信科技拓展智能水表产业】

  8月24日给予金卡智能(300349)买入评级。

  投资建议:考虑全球疫情影响持续,导致商用天然气行业需求疲软,维持盈利预测不变,预计2020-2022 年归母净利润4.2 亿元、4.8亿元、5.7 亿元,对应现价PE 分别为17X/15X/13X,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续影响下游需求和误工风险;天然气行业景气度持续下行风险;物联网表业务拓展不及预期;云平台发展不及预期;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【14:00 南极电商(002127):20H1疫情影响下主业逆势增长 Q2整体趋势向好】

  8月24日给予南极电商(002127)买入评级。

  盈利预测与投资建议:持续看好,重点推荐。未来南极电商GMV 增长动力来源于传统品类马太效应+扩品类。扩品类(细分二级类目及食品化妆品等品类)潜力较大,新品类上量快,而且目前南极多数品类在线上市占率仍处于较低水平,在日常消费品领域扩品类的未来空间巨大。看好南极人成为日常消费品的国民品牌。长期来看,随着公司品牌和品质的提升,阿里大店化及多类目导流的趋势,未来南极大店增长空间依然可观。公司已经建立了较强大的品牌壁垒、规模壁垒、电商渠道流量壁垒等,马太效应持续显现,经营性财务指标趋势向好,该机构认为未来南极的市值空间将进一步随着基本面的兑现而打开。该机构预计20-22 年净利润15.6 、19.9 、25.1 亿, 对应PE18.7/14.6x/11.6x,维持买入评级。

  风险提示:电商平台竞争加剧风险,新品类扩张不达预期风险
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【14:00 中国太保(601601):集团营运利润增速高于预期 寿险业务持续承压】

  8月24日给予中国太保(601601)买入评级。

  3Pt,唯独健康险的综合成本率不尽理想,信用保证未出现大的风险;? 投资建议:太保上半年在财险经营,投资,财务管控等方面表现较好,但寿险持续承压,该机构预计全年每股内含价值增长12.3%至49.07 元,当前股价对应PEV 为0.66 倍,维持买入评级;
  风险提示:长期保障新单销售大幅下滑,长期国债收益率持续下降,代理人产能转型推进不如预期
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、26次增持评级、18次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:00 重庆百货(600729):Q2营收增速及费用管控改善 加强数字化改造】

  8月24日给予重庆百货(600729)买入评级。

  维持盈利预测,维持买入评级。预计2020-2022 年公司将实现营收316/378/409 亿元,实现归母净利润9.01/13.86/16.85 亿元,对应PE 分别为14/9/8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示。超市及百货业务提升不及预期;马上消费增长不及预期;异地扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【13:59 爱乐达(300696):2020H1净利润同比增长32% 专注航空制造领域 持续受益主机厂高景气】

  8月24日给予爱 乐 达(300696)买入-A评级。

  投资建议:公司专注航空制造领域16 年,在航空结构件精密制造方面积累了质量管控、成本控制、客户认同等优势,已具备航空零部件全流程制造能力。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域唯一战略合作伙伴,今年起显著受益四代战机大幅放量;考虑到特种工艺已有收入体现,以及未来在国际转包、国内民机等民机业务的占比的不断提升等驱动因素,预计2020-2022 年归母净利润1.30、1.80、2.45 亿元,EPS 为0.73、1.00、1.37 元,当前股价对应估值77X、56X、41X,给予“买入-A”评级。

  风险因素:航空装备换装列装不达预期;民机业务拓展不达预期;热处理产线产能达产不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【13:50 长电科技(600584):上半年业绩大幅扭亏 定增聚焦5G 先进封装】

  8月24日给予长电科技(600584)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::国产替代转单效果不及预期;公司扩产进度不及预期;疫情后终端需求恢复不及预期
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【13:50 国投电力(600886):上半年归母净利润+35.14% 盈利能力继续提升】

  8月24日给予国投电力(600886)买入评级。

  盈利预测与估值::预计公司2020-2022 年归母净利润为53.98、54.85 和61.40 亿元,EPS 为0.8、0.81 和0.9 元,对应PE 为11.49、11.31 和10.10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动,电价下调,煤价上涨,用电需求不足
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:50 深圳燃气(601139):进口海气贡献显著 接收站二期提上议程】

  8月24日给予深圳燃气(601139)买入评级。

  风险因素:用气需求低于预期,进口气价大幅上行,下游气价大幅下行
  投资建议:公司中报业绩符合预期,该机构维持2020-2022 年EPS 预测为0.45/0.53/0.59 元,现价对应动态PE 为18/16/14 倍,看好低成本进口气源持续帮助开发下游渠道、优化上游成本,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【13:49 晨光文具(603899):Q2超预期回升 再显管理优秀及龙头优势】

  8月24日给予晨光文具(603899)买入评级。

  投资建议::公司作为国内外文具集大成者,尽管受到疫情短暂影响,但一体两翼仍稳步推进,必选消费优势凸显,坚定持续推荐。参考公司的股权激励方案,该机构预计晨光文具2020-2021 年营业总收入为128.29、164.33 亿元,同比增长15.15%、28.10%;归母净利润11.73、14.53 亿元,同比增长10.63%、23.92%,对应PE 为51.7x、41.7x,维持“买入”评级。

  风险提示::疫情波动影响超出预期;传统业务需求大幅下滑,新业务发展不及预期,行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次OVERWEIGHT评级。


【13:40 鸿泉物联(688288):H1业绩超预期 持续看好商用车智能网联行业机会】

  8月24日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

  投资建议:预计鸿泉物联2020-2022 年营业收入分别为:4.62/6.25/8.42 亿元,同比增长47.6%/35.3%.34.7%,2020-2022 年归母净利润分别为0.95/1.38/1.94 亿元,同比增长35.9%/45.9%/40.5%,EPS 分别为0.95/1.38/1.94,对应当前股价47.37 元的PE 分别为50X/34X/24X,维持“买入”评级。

  风险提示:1)新冠疫情进一步扩散,企业商务活动受到限制;2)商用车销量不及预期;
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【13:40 世茂股份(600823)投资价值分析报告:集团支持资源丰厚 聚焦商业潜力巨大】

  8月24日给予世茂股份(600823)买入评级。

  风险提示:公司受疫情影响,2020 年度销售和业绩结算可能有波动。

  巨大的安全边际叠加显著的成长空间,首次覆盖,给予公司“买入”的投资评级。该机构认为,公司当前市值不仅远远低于公司实际拥有的重估资源价值,也并没有考虑公司轻资产运营平台广阔的发展空间。该机构给予公司2020/2021/2022 年0.61/0.87/1.08 元/股的盈利预测,给予公司2021 年10 倍PE,即8.66 元/股的目标价,剔除轻资产平台保守价值测算,合NAV 折价33.5%。

  该股最近6个月获得机构10次中性评级、4次买入评级、2次优于大市评级。


【13:40 拉卡拉(300773):从B端支付入口到商户服务 向金融科技服务平台迈进】

  8月24日给予拉 卡 拉(300773)买入评级。

  风险提示:收单交易额增速不及预期;金融机构合作意愿下降;商户拓展成本上升。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。


【13:29 南极电商(002127):GMV持续高增长 Q2现金流大幅改善】

  8月24日给予南极电商(002127)买入评级。

  投资建议:二季度以来公司GMV 持续复苏,高成长性获验证,未来公司将持续推进线下门店、化妆品、直播营销布局,全年高成长性仍值得期待。公司以高性价比占领消费者心智,在互联网马太效应下聚拢更多流量资源,形成闭环效应,未来品类、渠道扩张空间仍大。预计公司20-22 年归母净利润15.5/19.9/25.4 亿元,对应PE 33/26/20X,维持“买入”评级。

  风险因素:行业竞争加剧;移动互联网业务开展不及预期;新品类开拓遇阻;线上流量成本快速上升
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【13:24 鼎龙股份(300054)20年中报点评:CMP抛光垫加速增长】

  8月24日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

  风险提示:疫情影响导致消费电子行业需求不及预期;公司研发进展不及预期;
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级。


【13:24 润达医疗(603108):牵手分子诊断龙头华大基因 有望带来收入、利润双升】

  8月24日给予润达医疗(603108)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司作为IVD 综合服务商龙头,将充分受益于行业集中度提升。维持公司20-22 年EPS 预测为0.62/0.83/1.07 元,同比+16%/35%/28%,对应20-22 年PE 为26/19/15 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续;IVD 耗材降价超预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【13:14 晨光文具(603899):Q2各项业务回暖 线上表现亮眼】

  8月24日给予晨光文具(603899)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司20-22 年EPS 分别为1.29/1.59/1.98元,对应20-22 年PE 分别为51X/41X/33X,公司传统业务稳健增长,新业务未来空间可期,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情无法进一步控制,加盟商生存情况不及预期,科力普客户拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次OVERWEIGHT评级。


【13:14 分众传媒(002027)2020年中报点评:需求持续回暖 成本优化助力盈利增长强劲】

  8月24日给予分众传媒(002027)买入评级。

  风险因素:疫情影响超预期;宏观经济、消费、广告大盘增长持续放缓风险;行业竞争尤其是与互联网媒体的竞争超预期;财务质量恶化超预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次跑赢行业评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【13:14 歌尔股份(002241):中报业绩强劲 AIRPODS代工助推20Q3高增长】

  8月24日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:TWS 产品出货不及预期,MEMS、可穿戴市场发展不及预期,全球疫情持续发展风险
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【13:14 理邦仪器(300206)点评报告:业绩超预期 品牌力疫情期间大幅提升的国际化医疗器械平台型公司】

  8月24日给予理邦仪器(300206)买入评级。

  疫情带动公司IVD 设备销售至医院带来后续耗材上量、公司品牌力持续提升,该机构维持盈利预测不变,预计公司2020~2022 年收入为19.10/19.10/21.10 亿元,增速分别为68.1%/0.0%/10.5%,归母净利润为6.43/6.42/6.83 亿元,增速分别为387.4%/-0.2%/6.4%,2020~2022 年PE 分别为20X/20X/19X,并且考虑到公司在体外诊断的独特布局和血气细分领域的优势、公司的全球化能力、疫情带来的品牌力提升,不排除下半年业绩会持续超预期,该机构维持“买入”评级。

  风险提示:产能供应不及时,供应链封锁,海外销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级。


【13:14 深信服(300454):Q2营收同增23.8% 合同负债增长表现亮眼】

  8月24日给予深 信 服(300454)买入评级。

  投资建议:维持公司2020-2022 年EPS 分别为2.40、3.44、4.16 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:超融合市场竞争加剧,新产品推广不达预期,下游开支缩减。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、25次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。



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