42公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年08月24日 18:10:30 中财网
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【14:10 海澜之家(600398):新零售发力、新品牌显效 老牌男装更加与时俱进】

  8月24日给予海澜之家(600398)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构认为明后年公司将恢复至双位数以上业绩增速;公司战略重视现金流回笼和运用,权衡后选择或继续回购或加大分红,积极的创造股东回报。预计公司2020-2022 年净利润分别为24.17、33.52、38.96 亿元,对应EPS 分别为0.55、0.77、0.90 元,当前股价对应PE 值分别为12.31、8.84、7.61 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:消费复苏不及预期,电商平台流量竞争激烈,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【14:00 老百姓(603883)2020年中报点评:Q2业绩环比向好 经营效率显著改善】

  8月24日给予老 百 姓(603883)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。鉴于公司2020 年上半年表现稳健,门店扩张、关键指标、品规情况等表现较好,该机构调高20-22 年归母净利润至6.39/7.98/9.94亿元,同比25.6%、24.9%、24.5%,原预测值为6.19/7.77/9.77 亿元。同时上调目标价至117.6 元(原预测值为89 元),对应除权后股价为88.8 元。公司所属医药零售行业自由现金流较稳定,该机构采用DCF 估值法,维持“推荐”评级。

  风险提示:互联网电商冲击风险,个人医保账户趋严风险,商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:00 紫金矿业(601899)中报点评:Q2业绩强劲增长 铜金逐步放量】

  8月24日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

  三、投资建议:公司黄金储量超2000 吨,铜储量6200 万吨,1000 万吨锌(铅)资源,处于国内领先地位。2021 年开始公司将进入产能放量期,预计2020/2021/2022 年EPS 分别为0.22/0.34/0.42 元,对应当前股价的PE 分别为18/11/9 倍,估值处于历史估值25%分位数以下,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::项目建设进度不及预期;金属价格超预期下跌;疫情影响超预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次推荐评级、10次增持评级、9次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级。


【13:40 福耀玻璃(600660)半年报点评:疫情影响已过最低点、下半年将迎来业绩反转】

  8月24日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司以中国汽车玻璃业务为根基,将核心优势复制到海外市场和新的汽车铝饰件领域,看好在美国市场提高份额,在汽车智能化和个性化背景下,汽车玻璃将具有更多的产品形态,ASP 有望持续提升。上半年受疫情的影响、汽车行业的下行风险和公司固定成本的提升带来一定的压力,但随着下半年行业的逐步复苏,公司的业绩有望强力反弹。该机构维持业绩预测,预计2020 年-2022 年归母净利润分别为25.72、38.08 和45.97 亿元,对应 PE 分别为 27.7、18.7 和 15.5倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)汽车行业增速不及预期:如果汽车行业销量持续下滑,影响公司的盈利能力。2)汇率波动:公司有超过40%的营收来自海外,汇率波动将对公司利润造成较大的影响。3)疫情的影响力度扩大:如果疫情的影响力度持续扩大,汽车行业需求量下滑,公司订单量下降。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、9次买入评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。


【13:24 海螺水泥(600585):产品结构改善助力盈利能力增加】

  8月24日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司20-22 年实现归母净利352.70、361.42、367.18 亿元,EPS 分别为6.66、6.82、6.93 元,对应PE 为8.9X、8.7X、8.6X,维持“推荐”评级。

  风险提示:基建及房地产投资下滑、水泥需求不及预期、市场竞争环境恶化。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次Buy评级。


【12:59 骆驼股份(601311):有望成为低压电池全方位解决方案厂商】

  8月24日给予骆驼股份(601311)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级: 该机构预计公司2020-2022 年营收分别为94.7/110/122.6 亿元,净利润分别为6.58/7.69/9 亿元,对应EPS 分别为0.76/0.89/1.04 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为11.9/10.2/8.7x。

  风险提示:汽车销量不及预期;12V 锂电业务进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【12:55 深信服(300454):“安全+云”双核驱动 看好公司持续成长】

  8月24日给予深 信 服(300454)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020-2022 年营业收入分别为59.82/83.69/117.85 亿元,归母净利润分别为9.42/13.57/18.91 亿元,对应PE 分别为92/63.9/45.8 倍,考虑到安全、云计算行业高速成长性和公司自身具备的强大竞争力,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、25次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【12:54 宏大爆破(002683)2020年半年报点评:防务业务高增长 看好公司军品发展】

  8月24日给予宏大爆破(002683)推荐评级。

  三、投资建议:公司作为国内领先的矿服和民爆企业,坚持将军工领域定位为长期发展方向,该机构看好军工项目落地后的业绩提升。预计公司2020~2022 年EPS 分别为0.62、0.89 和1.21 元,对应PE 为93X、65X 和48X,可比公司平均估值100X,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:HD-1 项目进度低于预期;矿服业务市场竞争激烈导致毛利率持续下降
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【12:49 奥瑞金(002701)2020年半年度点评:疫情导致短期业绩承压 两片罐有望成为新增长点】

  8月24日给予奥 瑞 金(002701)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020/21/22 年能够实现基本每股收益0.3/0.37/0.44 元,对应PE 为18/15/12 倍,参考包装印刷板块37X,目前公司估值较为合理,首次覆盖,给予公司“推荐评级”。

  四、风险提示::原材料价格波动、新冠肺炎再次爆发。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次中性评级。


【12:49 文灿股份(603348)公司深度研究:收购百炼集团 向全球铝铸龙头进发】

  8月24日给予文灿股份(603348)推荐评级。

  投资建议:公司具备技术优势,投资项目逐步达产,大众连续3 年为公司内销第一大客户,与特斯拉建立稳固合作关系,收购汽车零部件铝合金铸件领域的国际性龙头百炼集团,可进一步发挥协同效应,未来业绩增长可期。该机构预计公司 2020-2022 年EPS 分别为0.40、0.59、0.70 元,对应当前股价PE 为 59.0、40.2、33.6 倍。公司PB(MRQ)为2.46,行业中位值为5.82,具有一定的估值优势,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:汽车复苏不及预期;收购资产整合不及预期;产能扩张不达预期等。



【12:44 中航电子(600372)2020年中报点评:净利润同比增长56% 转让亏损子公司和管理费用下降是主因】

  8月24日给予中航电子(600372)推荐评级。

  投资建议。公司是我国航电龙头,随着我国军机加快升级换代,公司明显受益。另外,公司资产注入预期较为确定,将明显增厚公司业绩。该机构预计公司2020年、2021年每股收益分别为0.39元、0.45元,目前股价对应PE为50倍、43倍,维持公司“推荐”投资评级。

  风险提示:军工产品需求低迷,资产注入低于预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、6次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:37 晨光文具(603899)2020年半年报点评:渠道优化叠加新业务驱动 看好中长期成长】

  8月24日给予晨光文具(603899)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020/21/22 年能够实现基本每股收益1.27/1.57/1.93 元,对应PE 为51/42/34 倍。

  四、风险提示::原材料价格波动、新冠疫情反复。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次OVERWEIGHT评级、1次强烈推荐评级。


【10:24 拓斯达(300607):业绩延续高增长 持续受益于行业复苏】

  8月24日给予拓 斯 达(300607)推荐评级。

  6) 投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为5.42、5.61、6.76 亿元,对应PE 分别为23.82、22.99、19.08 倍,维持推荐评级。

  风险提示:下游回暖低预期、客户拓展低预期、行业竞争加剧、宏观经济大幅下行风险
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次区间操作评级、1次买入-A评级。


【07:21 捷顺科技(002609)20年中报点评:新签订单大幅增加 停车运营业务增速亮眼】

  8月24日给予捷顺科技(002609)推荐评级。

  三、投资建议:该机构看好公司“硬件+平台+运营”的全产业链布局,传统硬件设备销售回暖与新兴平台与运营业务兑现将带来收入端快速增长,同时公司转型投入高峰期已过,控费促进利润释放。预计公司2020-2022 年的归母净利润分别为1.88/2.46/3.27 亿元,同比增长32.4%/30.6%/32.9%,EPS 分别为0.29/0.38/0.51 元, 对应当前股价的PE 分别为50X/38X/29X,WIND20 年信息技术水平50X,公司属于所处领域领军企业,运营业务未来发展空间大,估值偏低,故维持“推荐”评级。

  四、风险提示::停车产业政策变化;新兴业务收入增长不及预期;智慧停车业务中标情况不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次Outperform评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:21 金徽酒(603919)2020年半年报点评:Q2业绩快速复苏 预计下半年将延续改善趋势】

  8月24日给予金 徽 酒(603919)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:疫情冲击持续超预期、白酒行业周期下行、费用投放超预期等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【07:21 科大讯飞(002230):二季度经营快速恢复 教育&医疗表现亮眼】

  8月24日给予科大讯飞(002230)推荐评级。

  三、投资建议:看好科大讯飞“人工智能2.0”战略推进产品商业化加速落地,预计2020-2022 年营收分别为127.53/167.39/214.95 亿元,归母净利润分别为12.32/14.66/20.30 亿元,当前股价对应PE 分别为69.3/58.3/42.1 倍,公司是市场稀缺的人工智能龙头,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:政府订单不及预期;新产品市场推广不及预期;新冠疫情控制不及预期
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。


【07:21 蒙娜丽莎(002918)2020年半年报点评报告:受益行业集中度提升 净利同比增长31%】

  8月24日给予蒙娜丽莎(002918)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.43 元、1.79 元、2.13 元,对应PE 分别为33.4 倍、26.6 倍、22.3 倍。当前建材行业可比公司平均估值为44 倍,给予推荐评级。

  四、风险提示::国内地产增速下滑;瓷砖产能集中速度放缓。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:21 顺鑫农业(000860):毛利率下滑使利润承压 静候公司“五五”战略】

  8月24日给予顺鑫农业(000860)推荐评级。

  三、投资建议:结合上半年业绩情况,该机构调降此前盈利预测。预计20-22 年收入为167.95/190.75/215.26亿元, 同比+12.7%/+13.6%/+12.9% ; 归母净利润11.09/13.72/17.57 亿元, 同比+37.1%/+23.7%/+28%,折合EPS 为1.5/1.85/2.37 元,对应PE 为44X/36X/28X。公司估值水平略高于2020 年白酒板块整体预期的41 倍PE,但考虑到随着疫情趋缓白酒业务扩张性仍在,同时加速房地产业务的剥离将改善盈利空间,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:疫情影响超预期、业绩释放节奏不及预期、食品安全问题等
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:21 通富微电(002156):经营业绩符合预期 看好未来持续增长】

  8月24日给予通富微电(002156)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2020/2021/2022 年EPS 分别为0.37/0.60/0.81 元,对应PE 为70/43/32倍,增量主要来自于大客户AMD 销量的提升及封测行业景气度回升带来公司产能利用率提升。根据可比公司平均77 倍P/E 估值,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:疫情持续发酵的风险、 AMD 发展和国内客户发展可能不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【07:21 香飘飘(603711)2020年半年报点评:Q2环比改善明显 下半年有望延续改善趋势】

  8月24日给予香 飘 飘(603711)推荐评级。

  三、投资建议:预计20-22 年公司营收为41.71 亿元/49.71 亿元/58.86 亿元,同比+4.8%/19.2%/18.4%;归母净利润为3.53 亿元/4.42 亿元/5.60 亿元,同比+1.5%/25.3%/26.7%,折合EPS 为0.84元/1.05 元/1.34 元,对应PE 为36X/29X/23X。20 年可比公司预期平均估值约为37X,高于公司估值水平,考虑到公司聚焦于产品、品牌及渠道力的塑造,预计未来业绩增速将快于可比公司平均水平。维持“推荐”评级。

  四、风险提示:冲泡旺季销售不及预期、果汁茶放量不及预期、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。



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