3公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年05月15日 13:35:20 中财网
【13:34 先导智能(300450)深度研究报告:聚焦锂电主业 迎接新一轮成长】

  5月15日给予先导智能(300450)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级
  考虑到公司出售事业部后收入结构变化,该机构维持对公司盈利预测:预计2020-2022 年归母净利润11.53、12.84、14.48 亿元,同时考虑公司增发后的股本变化,备考EPS 分别为1.22、1.36、1.53 元,对应PE 32、29、25 倍。考虑到公司在锂电设备领域的优势地位,受益于新能源汽车行业高速发展,长期持续成长,维持公司目标价42.73 元,对应2020 年PE 35 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:全球新能源汽车行业增长受疫情影响放缓,锂电池行业招标低于预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、17次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。


【13:33 海螺水泥(600585):探究海螺水泥的资源价值】

  5月15日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

  风险提示:房地产需求大幅下滑,基建需求不及预期,市场竞争格局恶化,水泥价格显著下降。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、7次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次Buy评级。


【08:26 三川智慧(300066)调研简报:NB-IOT智能表快速放量 围绕主业持续外延布局】

  5月15日给予三川智慧(300066)推荐评级。

  二、投资建议:2019 年公司NB 表销量同比增长近400%,该机构看好智能水表未来的持续放量和公司紧紧围绕着水做文章的发展战略, 预计2019~2021 年EPS 分别为0.24/0.28/0.32,对应当前股价PE 22/19/16x,和可比公司22x 的2020 年平均预测PE 一致,考虑到公司行业领军者地位应享有一定估值溢价,同时智能水表渗透率提升的过程有望维持6~8 年,维持“推荐”评级。

  三、风险提示:智能水表推广不及预期;2、外延增长不及预期;3、应收账款回收风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


  中财网
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