22股获买入评级 最新:上汽集团

时间:2020年05月15日 21:30:47 中财网
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【21:27 上汽集团(600104):2020Q1冲击销量业绩承压 中长期安全边际凸显】

  5月15日给予上汽集团(600104)买入评级。

  维持盈利预测,维持买入评级。2019 年公司分红比例为40%,股息率为4.7%,PB 罕见破净,当前高分红且安全边际充分,持有潜在收益率可观,维持买入评级。维持2020-2022营业收入为7548、8295、8902 亿元,预计2020-2022 年归母净利润232、288、324亿元,对应PE 为10 倍、8 倍及7 倍。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、18次增持评级、12次推荐评级、8次强推评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、1次Buy评级、1次HOLD评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【21:27 格力电器(000651)跟踪报告:渠道风云 大象革新】

  5月15日给予格力电器(000651)买入评级。

  风险因素:消费复苏不及预期;空调行业竞争加剧;股权激励进展低于预期。

  投资建议:以时间换空间。如果渠道调整以1 年为期:假设2021 年企业盈利恢复至2018 年的水平,按持有一年期以上享受两次分红来推算目标市值:2021年262 亿盈利*15xPE+(19 年247 亿+20 年210 亿)*50%分红(按混改公告)= 4158 亿目标市值,较当前股价约20%目标空间;具备配置价值,维持2020~22年EPS 预测为3.50/4.36/4.59 元,建议中长线布局。

  该股最近6个月获得机构113次买入评级、14次跑赢行业评级、14次增持评级、10次强推评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次中性评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。


【18:39 潍柴动力(000338):国内需求强劲 海外冲击有限】

  5月15日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  该机构维持2020-2022 年盈利预测不变,基于2020 年15-16x PE 估值(2020 年可比公司Wind 一致预期PE 估值水平为15.72x),维持公司目标价18.60~19.84 元不变。重卡行业5-6 月份的销量表现有望成为公司股价的催化剂。

  风险提示:重卡销量不及预期;利润率不及预期;凯傲受疫情冲击严重。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、22次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次Outperform评级。


【16:52 凯莱英(002821)跟踪报告:战投对象引进落地 带来新业务增量】

  5月15日给予凯 莱 英(002821)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  考虑到本次引入战投带来的新业务订单增量以及未来潜在的战投引流业务,该机构调升了公司未来几年的盈利预测:预计2020-2022 年,公司实现营收34.35 亿、48.37 亿、63.37 亿;实现归母净利6.99 亿、8.24 亿、10.33亿,对应EPS 分别为3.02 元、3.56 元、4.46 元;对应当前股价PE 分别为61 倍、52 倍、41 倍;持续看好国内CDMO 业务赛道前景以及公司持续发展能力,继续推荐,维持“买入”评级。

  风险因素:汇率波动的风险、业务拓展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、12次增持评级、10次推荐评级、8次强烈推荐评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【16:52 双林生物(000403):激励方案及资产重组方案利好公司中长期发展】

  5月15日给予双林生物(000403)买入评级。

  盈利预测与投资建议。随着控股股东变更为浙民投,经营管理逐步精细化,未来公司盈利能力有望逐步恢复正常水平。未来随着激励方案及资产重组方案推进完成,有望带来更大利润弹性。预计2020-2022年归母净利润为2.3亿、3.7亿、5亿,考虑收购派斯菲科和激励方案完成,预计2020-2022年归母净利润3.3亿,5.2亿、8亿,维持“买入”评级。

  风险提示:采浆量不达预期;血制品降价风险;业绩不达预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:50 中科曙光(603019)公司研究:自主芯片再获信创市场突破 服务器国产化进程不断加速】

  5月15日给予中科曙光(603019)买入评级。

  风险提示:服务器行业竞争加剧;芯片量产化不及预期;贸易摩擦加剧风险;定增还存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、7次强推评级、7次推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【15:49 常宝股份(002478):钢管产能将扩张至百万吨 医疗业务提升盈利能力】

  5月15日给予常宝股份(002478)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2020-2022 年EPS 为0.44/0.54/0.62元/股,对应2020 年5 月14 日收盘价,2020-2022 年PE 为11.24/9.05/7.91 倍。该机构对钢管和医疗服务业务进行分部估值,考虑钢管业务较高的产品定位、产能扩张、高研发投入助结构升级,同时医疗服务业务稳中向好发展,经测算2020 年公司业务总体内在价值为73.99 亿元,对应2020 年合理价值为7.71 元/股,对应20 年PE为17.52倍,维持“买入”评级。

  风险提示。宏观经济大幅波动;主流矿产量不达预期;重点项目计划产量完成度低于预期;新冠疫情、石油暴跌对需求影响超预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【13:33 金城医药(300233):被市场忽略的全球双料龙头】

  5月15日给予金城医药(300233)买入评级。

  盈利预测:预计2020-2022 年净利润为4.48/6.13/8.15 亿元,对应PE 为17.0/12.4/9.3 倍,维持“买入”的投资评级。目标价37.0 元。

  风险提示:谷胱甘肽销量不达预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【13:24 中航高科(600862):碳纤维复材预浸料国内龙头 军机放量叠加占比提升驱动高增长】

  5月15日给予中航高科(600862)买入评级。

  风险提示:军机采购不达预期;国产民航客机研制进度不达预期;民用复材项目建设投产进度不及预期等
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次BUY评级、1次推荐评级。


【13:23 瀚蓝环境(600323)重大事项点评-体制改革迈核心一步 长期战略迎制度保障】

  5月15日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

  风险因素:在建项目进度不及预期;焚烧发电补贴政策调整;政府支付能力下降等。

  投资建议:该机构维持公司2020~2022EPS 预测1.36/1.78/2.09 元,当前股价对应PE分别为16/12/10 倍。综合考虑公司历史估值及可比公司估值水平,结合公司竞争护城河的不断加宽,给予2021 年15 倍目标P/E,对应目标价为26.70 元,维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、14次增持评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次强推评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:13 好想你(002582)2019年年报暨2020年一季报点评-2019线上持续高增 2020Q1短期经营承压】

  5月15日给予好 想 你(002582)买入评级。

  风险因素:市场拓展不及预期;行业竞争加剧;食品安全风险。

  投资建议:考虑国内疫情影响,调整公司2020/2021 年EPS 预测至0.27/0.32元(原为0.41/0.48 元),新增2022 年EPS 预测0.37 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【10:33 瀚蓝环境(600323):高管职业经理人转换&激励落地 公司发展注入充足动力】

  5月15日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

  风险提示: 1. 项目拓展进度低于预期风险;2. 国补退坡超预期风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、14次增持评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次强推评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:26 圣农发展(002299)跟踪快报:渠道拓展+熟食转化 食品业务加速发展】

  5月15日给予圣农发展(002299)买入评级。

  风险因素:鸡价上涨不达预期,爆发养殖疫情,食品安全事件。

  投资建议:熟食转化率提升,叠加C 端渠道拓展,食品业务盈利有望持续高增;鸡肉消费增长有望支撑养殖屠宰业务盈利高位。维持2020/21/22 年EPS 预测为3.67/1.55/1.11 元。考虑到量价双升驱动下、食品业务有望重新估值,上调目标价值32 元(对应2020 年9 倍PE 估值),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【09:08 尚品宅配(300616):员工持股计划完成购买 彰显高管对公司长期发展信心】

  5月15日给予尚品宅配(300616)买入评级。

  盈利预测:预计2020-2022 年EPS 分别为2.76、3.41、4.04 元,对应PE 分别为23X、19X、16X,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情反复,地产调控超预期,渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、25次增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。


【08:49 中宠股份(002891):栉风沐雨 未来可期】

  5月15日给予中宠股份(002891)买入评级。

  盈利预测及投资建议:
  风险提示::1. 公司海外市场订单受疫情影响大幅减少;
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次Outperform评级、1次审慎增持评级。


【08:26 凯撒旅业(000796)重大事件快评:定增拟引入实力战投 加码“旅游+”战略布局】

  5月15日给予凯撒旅业(000796)买入评级。

  投资建议:定增引入战投强化合作与共赢,公司未来有望持续强化旅游及免税布局,维持“买入”

  风险提示:宏观系统性风险及大规模疫情风险,汇率贬值风险,商誉减值风险,目的地风险,控股权变更,收购标的低于预期,免税政策有一定不确定性,海航等风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、3次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【08:26 卫宁健康(300253)重大事件快评:一季报业绩符合预期 疫情推动互联网+医疗健康等业务全面发展】

  5月15日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  风险提示:疫情对公司项目实施产生持续影响;下游投资节奏风险
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、23次增持评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【08:25 能科股份(603859):智能制造高速增长 收购联宏协同效应凸显】

  5月15日给予能科股份(603859)买入评级。

  盈利预测与投资建议:工业软件市场稳定增长,公司进一步向工业微应用(APP)、生产力中台等前中台能力进行延伸。公司收购联宏协同效应显著,同时公司在上下游客户资源和一体化解决方案上具有优势。同时,公司发力数字孪生,继续完善智能制造全产业链业务,预计公司智能制造业务仍将保持高速增长。预计公司2020-2021 年的归母净利润分别为1.3、1.7 亿元,对应当前股价PE 分别为35、26 倍,首次推荐,并给予买入评级。

  风险提示:智能制造订单落地不及预期;应收账款增长过快,现金流风险;应收账款坏账风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级。


【07:49 亿联网络(300628)跟踪点评:从PANJIVA观察亿联网络海外局部货运信息】

  5月15日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险提示:人民币升值带来毛利率的下降。公司主要收入来自国外,90%以上的海外收入以美元计价,汇率波动在收入成本端和汇兑损益上都对公司产生影响。

  该股最近6个月获得机构28次增持评级、27次买入评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【07:49 捷顺科技(002609)2019年报&2020一季报点评:一季报收入超预期 疫情利好全面业务拓展】

  5月15日给予捷顺科技(002609)买入评级。

  风险提示:经销模式推广速度低于预期的风险;平台及运营业务推广低于预期的风险;城市级停车业务签单和回款低于预期的风险。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。



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